#三代制冷剂# $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$
生态环境部于8月9日召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会。我们认为此次初稿方案，在配额发放总量以及发放形式两个方面均超此前市场预期，将显著改善HFC供大于求的市场现状。随配...
mate白
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他的全部讨论
$华鲁恒升(SH600426)$
核心要点：1）德州本部去年实现营收300亿，明年上半年所有产品基本投产结束之后德州+荆州的营收能到500亿左右；2）公司发展主要以企业核心竞争力为目标，避免和大石化产品直接竞争，沿海做煤制烯烃和煤制油没有竞争力；3）未来不会进行大规模资本开支，但是还是维持三年...
$亿纬锂能(SZ300014)$
1.今年出货目标及拆分
总体出货60-70GWh，动力储能对半开，储能方面，大储40%-50%，户储30%，剩下的工商业和通信储能；动力方面， 软包三元10GWh目标，方形三元和方形铁锂增速主要在乘用车。消费方面，三大板块整体增速保持20-30%的增速。
2.盈利能力表现
...
#逆变器# $阳光电源(SZ300274)$ $固德威(SH688390)$ $德业股份(SH605117)$
近期逆变器相关公司走势偏弱，市场可能担心以下因素：
担忧一：需求不及预期
电价角度看，我们认为未来欧洲主要国家电价仍将维持高位，不会低于能源危机之前：
1）短期价格回落并不意味欧洲能源危机完全...
#电网# $苏文电能(SZ300982)$ $威胜信息(SH688100)$ $海兴电力(SH603556)$
网内行业增速预计2023年配用电智能化板块的网侧投资额yoy+25%+：
1、电网投资额：国网区域2022、2023年投资计划5012、5200亿元，yoy+8.8%/+3.4%，考虑22年1-10月实际完成投资3511亿元，yoy+3.0%，预计2023年完成...
$苏文电能(SZ300982)$
公司业务和基本情况：
电力咨询设计、电力工程建设、电力设备、智能用电服务于一体的EPCO综合电力服务商。公司立足江苏，积极向全国扩张。公司积极布局新业务：分布式光伏和工商业储能EPC业务。
22年，收入在23-25亿。供配电工程10亿左右，光伏EPC5.5亿，储能1...
1、推荐中国中免：折扣收窄，利润率回升；新海港销售爬坡；后续物业扩容，市占率提升可期；封关压力逐步解除；收购在即，市内店政策落地将贡献增量。
（1）新海港：仍处于导流期，后续通过营销和配套设施建设将逐步发力。Prada 和 Gucci 预计今年6-7月开。自贸港建设海口是重点，GTC开通将提高...
$中国医药(SH600056)$ $复星医药(SH600196)$ $海正药业(SH600267)$
3月15日，国家卫健委发布第九版新冠肺炎诊疗方案，将辉瑞新冠口服药Paxlovid和腾盛博药中和抗体写入诊疗方案。国家药监局召开党组会议，要求持续做好新冠病毒疫苗的保质量、保供应工作，加快推动新冠病毒治疗药物、新冠病毒...
$亿纬锂能(SZ300014)$
1、 电子烟：最悲观预期不算中国市场，海外按照25%增速计算，今明年海外利润41/52亿，思摩尔投资收益为12.5/15.6亿，给予25X，对应这部分市值为400亿。
2、 传统业务：锂原+小软包+小圆柱，今明年利润15.6/23亿，对应这部分市值700亿，从收入端来看是从100亿+ —— ...
$新大陆(SZ000997)$ 身份证纪要：
1、数字身份证含义：数字身份本身不是身份证的替代，本质上是广泛运用在公民身份数字化的底层运用，包括未来以人为本的数字资产的确权，是国家进行新型治理的重要抓手。
2、公司相关布局：新大陆公服公司与公安部中盾安信签署战略合作协议，是联合开发产品、...
$固生堂(02273)$
预计民营医院参与的动力？
以西药为例，我们也是希望参加的。
饮片看，民营供应体系有强有弱，预计部分供应弱的医院愿意积极参加。
其他省市参与山东集采联盟的动力？
比如上海，本次明确发布试点饮片溯源后的优质优价，对于试点的医疗服务5家机构，做了加价...
$东方盛虹(SZ000301)$ 1.公司今明年产能投产以及产量释放的预期如何？
（1）炼化一体化项目，产能1600W吨/年，处于投料试车阶段，预计4月份出芳烃，6月份出乙烯，实现全流程打通，从三季度开始产能爬坡，四季度满产。届时会根据产能爬坡进度逐步转固，四季度会开始贡献利润。预计满产后年化利...
$南天信息(SZ000948)$
Q1. 公司在CIPS方面是否有业务布局，具体有哪些项目？
A：1.CIPS是国际结算清算体系，公司能够为相关银行接入CIPS提供技术支持，如光大银行。2.CIPS和RCEP关系紧密，随着中老铁路等边境通道的建设，云南省辐射东南亚国家的影响力增强，有利于CIPS和数字人民币的发展...
$吉林碳谷(BJ836077)$ $吉林碳谷(NQ889977)$
【原丝基本问题】
1、成本构成：主要是原料丙烯腈与加工成本，吉林碳谷丙烯腈原料成本占比78%。丙烯腈用量目前水平1：1，理论最低值可降至0.985：1。加工成本：吉林碳谷优势较大，加工成本为6000元/吨，同类企业加工成本高于2万元。
2、原...