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@夏虫不可语冰- 教授看过没?有没有和教授见解不同的地方?
引用:
2023-11-27 21:48
信达证券11月27日发布研报称,给予华阳股份(600348.SH,最新价:8.43元)买入评级。评级理由主要包括:1)无烟煤广泛应用于化工、冶金和电力等行业,山西省是我国无烟煤的主要生产基地;2)公司煤炭储量丰富,核定产能为3590万吨/年,产品以末煤为主;3)公司煤炭业务增储上产,产能和储量将迎来...

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看了一下,信达证券的这份报告也就只是对华阳股份的数据简单罗列了一下,可惜他们对华阳的业务模式的认知只是流于表面,并没看出华阳的潜力。
另外,报告中对华阳煤炭板块的产能、产量及销量的也理解也不够深,没能透过表面数据看出华阳业务的变化。
例如,2022年年报中华阳煤炭产量4704万吨,其实是华阳自产商品煤4066万吨,外购配煤638万。。。
懒得说了。。。嗯,报告中图表做得挺漂亮。

2023-11-28 10:49

价格最低的末煤占比83%。