确实是宝藏指数。
(来源:Wind,数据截止时间:2021.8.25)
智能电车指数成份股主营业务涉及智能电动汽车动力系统(包括电池及其原材料、电机、电控、锂电设备)、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及充电桩等汽车后市场,指数第一大权重行业是电力设备及新能源,占比42.2%,其次是汽车、基础化工、计算机、有色金属和电子。自基准日(2014.12.31)起,智能电车指数表现自2017年以来至今大幅超越同期宽基指数,2020年收益达110.84%。
数据显示,截至8月25日,智能电车指数近1年、近3年收益率100.89%、246.34%,均大幅超越同类指数CS智汽车(代码:930721)同期的-1.02%、118.65%。智能电车指数近3年的年化波动率32.26%,稍高于CS智汽车的28.85%,历史回报能力和交易性均更优。(数据来源:Wind)智能电车指数的样本股每半年调整一次,以更好地反映智能电动汽车产业链上市公司股票的整体表现。
(注:历史数据不代表未来趋势,不预示基金未来业绩。)
成立于今年7月7日的泰康中证智能电动汽车ETF(简称:智能电动车ETF,基金代码:159720)即是目前为数不多聚焦于智能电车主题投资的指数基金,跟踪标的指数正是智能电车指数。
智能电动车ETF基金经理、泰康资产公募事业部量化投资负责人魏军表示,从行业权重来看,目前智能电车指数不是更侧重智能化,而是相对侧重电动化,这与目前中国在动力电池领域全球产业链的相对优势相吻合。指数前十大重仓股占比近70%,其中两家行业龙头占比合计超过26%,高于可比的相似指数的成分股占比,龙头效应更强。未来随着智能电车产业的智能化发展,该指数在调整样本股时可能逐渐跟随侧重智能化方向的龙头成长企业。
那么,同样的赛道,选主动基金还是被动基金?魏军认为,2020年以来,在FOF和量化投资圈形成了一个共识,行业主题被动基金替代主题主动基金的趋势逐渐明朗。“各类行业尤其是优质主题赛道,各基金公司都逐渐布局了对应的ETF。这些ETF以朴素简单的方案构造,选取了行业的优质个股,且理论上单一成分股在权重上最高可配置15%。相较于传统主动基金10%的持仓限制,为投资者提供了操作便捷、成本更低、成份更透明、弹性更佳的选择。”
泰康的智能电动车ETF相比主动基金更透明,也比相似指数的ETF更聚焦,跟踪标的指数给予优质大市值公司更大权重,也有助于ETF产品成为具有长久生命力的行业主题赛道品种。
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风险提示:本材料仅作宣传所用,不作为任何法律文件。指数历史数据不代表未来趋势,不预示基金未来业绩。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资本ETF基金可能遇到的特有风险包括:(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(2)标的指数波动的风险;(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离以及跟踪误差控制未达约定目标的风险;(4)标的指数变更的风险;(5)指数编制机构停止服务的风险;(6)成份券停牌的风险;(7)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;(8)IOPV计算错误的风险;(9)申购赎回清单差错风险;(10)退市风险;(11)沪市成份证券申赎处理规则带来的风险;(12)投资者申购失败的风险;(13)投资者赎回失败的风险;(14)基金份额赎回对价的变现风险;(15)基金在二级市场的流动性风险;(16)第三方机构服务的风险;(17)因终止上市导致终止基金合同并进行基金财产清算的风险等。基金有风险,投资需谨慎。投资者购买基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件(详阅官网网页网页链接或客服热线400-18-95522),在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。