医美注射类产品主要分为玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白、再生材料四大类,其中玻尿酸、肉毒素为国内外使用最广泛的两大材料。
(1)玻尿酸:注入皮肤深层,主要用于填充凹陷。
(2)肉毒素:作用于周围运动神经末梢,降低肌肉张力,用于去除皱纹。
(3)再生材料:包括PCL、CMC、PLLA、PMMA、PVA、聚左旋乳酸等,主要用于体积填充。
(4)胶原蛋白:主要用于真皮组织填充。
玻尿酸学名透明质酸,广泛分布于人体的结缔组织、上皮组织和神经组织内。
玻尿酸拥有多种生物功能,如润滑关节、调节血管壁通透性、调节蛋白质和水电解质的运转、促进创伤愈合等。
另外,透明质酸分子最大能够吸收其重量一千倍的水分,因此被称为天然保湿因子。
产业上游包括透明质酸原料、中游为注射产品及注射医疗器械、下游为各类医疗、医美服务机构。
透明质酸原料有动物组织提取法、微生物发酵法、化学合成法三种制备方式。
根据用途,可分为食品级、化妆品级、医药级透明质酸;其中医药级透明质酸可作为骨科、眼科药品原料,及医美注射产品原料。
我国为透明质酸原料生产大国,全球市占率高达76%;且行业集中度较高,厂商包括:华熙生物、福瑞达。
华熙生物:全球最大的透明质酸原料供应商,全球销量占比4$4%;已实现从玻尿酸原料、产品到仪器的全面布局。
福瑞达:公司旗下焦点生物是透明质酸原料龙头生产商,透明质酸原材料产能420吨/年。
玻尿酸属于III类医疗器械,国产产品注册申请周期通常约3-4年,故市场集中度较高,企业议价能力较强。
截至2023年年底, 国内玻尿酸注射产品总计59款,其中国产26款,进口33款,国内供应商包括:爱美客、华熙生物、昊海生科。
爱美客:玻尿酸注射产品国内市占率第一,主要产品包括透明质酸钠皮肤填充剂、聚左旋乳酸皮肤填充剂、面部埋植线产品。
江苏吴中:涵盖基因药物、化药与中药的医药集团,旗下有新型含利多卡因注射用透明质酸钠填充剂。