一. 汽车芯片概览
车载芯片是汽车核心组成部分，车规级芯片标准高于消费级，且认证流程长，故整体市场格局较为稳定。
一款芯片需要2年左右时间完成车规级认证，进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。
近年来，受益智能座舱及自动驾驶升级，全球汽车芯片市场规模增速远高于整车销...
伏白的交易笔记
专注新能源及泛科技产业，每日发布个人研究纪要，缩小与机构的信息差。
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7.22 周一热点汇总
（1）无人驾驶：多地无人驾驶加速落地，洛阳市首批无人驾驶快递配送车试运营。$锦江在线(SH600650)$ 、金龙汽车、$大众交通(SH600611)$ 、雷尔伟、通业股份。
（2）软件自主：安全技术公司CrowdStrike为微软系统发布的软件更新引发蓝屏问题。佳缘科技、东方中科、中国软...
7.21 周末热点汇总 $中信证券(SH600030)$
（1）汽车芯片：市场预期汽车领域本土芯片采购占比有望大幅提升。$上海贝岭(SH600171)$ 、士兰微、富满微、新洁能、寒武纪、中芯国际。
（2）轨交设备：推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。雷尔伟、通业股份、鼎汉...
每日复盘心得、个股挖掘逻辑，隔壁“伏白的交易笔记” 自提![[贴好运]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_32.png?v=1 "[贴好运]"){kind=small}
一. MCU概览
集成电路可分为模拟芯片、数字芯片两大类：
（1）模拟芯片指用来处理声、光、电、速、温度等自然模拟信号的集成电路，包括信号链芯片、电源管理芯片两类。
（2）数字芯片是对数字信号进行逻辑运算的集成电路，包括逻辑芯片、存储芯片、MCU三类。
MCU即微控制单元，又...
7.18 周四热点汇总
（1）无人驾驶：上海近期将面向市民启动无人驾驶汽车公测。$大众交通(SH600611)$ 、$天迈科技(SZ300807)$ 、英可瑞、交运股份。
（2）半导体：美拟限制东京电子、阿斯麦等公司对华供应半导体设备。蓝英装备、台基股份、$上海贝岭(SH600171)$ 、全志科技、晶方科技、张江...
7.17 周三热点板块
（1）上海国企改：上海国z委召开市值管理工作座谈会。复旦复华、上海物贸、外服控股、开开实业、长江投资。
（2）无人驾驶：上海近期将面向市民启动无人驾驶汽车公测。$英可瑞(SZ300713)$ 、$锦江在线(SH600650)$ 、南京公用、时空科技。
（3）光伏：阳光电源、晶科...
7.16 周二热点汇总
（1）无人驾驶：上海近期将面向市民启动无人驾驶汽车公测。大众交通、金龙汽车、雷尔伟、锦江在线、星网宇达。
（2）消费电子：苹果股价再创历史新高，大摩将苹果目标价上调至273美元。$欣旺达(SZ300207)$ 、东山精密、长盈精密、领益智造、歌尔股份、立讯精密。
（...
7.15 周一热点汇总
（1）无人驾驶：目前萝卜快跑已开12城，第六代无人车采用了换电模式。星网宇达、天迈科技、金溢科技、$大众交通(SH600611)$ 。
（2）养殖：鸡蛋价格持续上涨，近20日上涨30%。罗牛山、湘佳股份、牧原股份。
（3）贵金属：美国6月CPI数据显示出通胀有继续放缓迹象，9...
7.14 周末热点汇总
（1）无人驾驶/换电：目前萝卜快跑已开12城，第六代无人车采用了换电模式。东箭科技、星网宇达、大众交通、特锐德、英可瑞、$协鑫能科(SZ002015)$ 。
（2）光伏：《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。$锦浪科技(SZ300763)$ 、固德威、德业股份、阳光电源...
每日复盘心得、个股挖掘逻辑，隔壁“伏白的交易笔记” 自提
一. 消息面汇总
出口数据显示，逆变器5月出口数据环比提升，受益新兴市场增势显著，欧洲市场则仍在去库存阶段：
5月份国内出口逆变器金额，亚洲、拉美实现同环比提升；地区方面，巴基斯坦、印度、巴西增速较快。
亚非拉市场基数较小，叠加今年以来利率降低，带来资金成本好转，需求有...
一. 消息面汇总
SoC即系统级芯片，是各类型硬件设备的主控单元，承载着运算控制等核心功能，广泛应用于消费电子、智能家电、汽车电子等领域。
在经历了2021年行业高景气度后，2022年开始整体进入去库存阶段， 芯片价格与毛利率下行、原厂库存走高。
经历2年消化后，今年以来，行业整体...
一. 消息面汇总
今年上半年AI服务器订单需求稳健增长，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器、WoA AI赋能笔电，陆续进入量产出货阶段。
预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，并推升MLCC平均售价（ASP）：
（1）各品牌Windows on Arm（WoA）笔电依赖高通公版设计，其...
7.11 周四热点板块
（1）无人驾驶：萝卜快跑在武汉、深圳等多地开展全无人自动驾驶出行服务。$天迈科技(SZ300807)$ 、星网宇达、大众交通、高新兴、信息发展。
（2）光伏：《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。德业股份、英可瑞、锦浪科技、$隆基绿能(SH601012)$ 隆基绿能...
7.10 周三热点汇总
（1）无人驾驶：萝卜快跑在武汉、深圳等多地开展全无人自动驾驶出行服务。天迈科技、$德赛西威(SZ002920)$ 、星网宇达、大众交通、华阳集团。
（2）食品安全：成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。实朴检测、易瑞生物、谱尼测试、华测检测。
（3）PCB：A...
一. 消息面汇总
近日，百度旗下的萝卜快跑无人出租，在武汉全无人订单量迎来了大幅增长，单日单车均值超20单，与传统出租单量相当。
当前萝卜快跑在开放道路提供的累计单量已经超过600万，稳居全球最大的自动驾驶出行服务商，2024年将实现收支平衡。
车费价格对比：以武汉市10km路程为...
7.9 周二热点汇总
（1）消费电子：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部。信维通信、德赛电池、工业富联、$蓝思科技(SZ300433)$ 、水晶光电、立讯精密、领益智造。
（2）半导体：半导体行业涨价密集，高通、华虹、三星近日再次调价。台基股份、晶方科技、上海贝岭、通富微电、中际旭创...
7.8 周一热点汇总
（1）半导体：半导体行业涨价密集，高通、华虹、三星近日再次调价。富满微、台基股份、韦尔股份、$澜起科技(SH688008)$ 。
（2）铜箔：索路思获得英伟达最终量产许可，将向斗山电子供应HVLP铜箔。$经纬辉开(SZ300120)$ 、光华科技、中一科技、铜冠铜箔。
（3）锗：锗...
7.7 周末热点汇总
（1）医药：《全链条支持创新药发展实施方案》通过；《中药标准管理专门规定》通过。长药控股、向日葵、德展健康、泰格医药。
（2）新能源汽车：享界S9汽车将于7月8日首次亮相门店；上海首批无人驾驶出租即将上路。$北汽蓝谷(SH600733)$ 、华测检测、天汽模、江淮汽车。<...