数字经济、人工智能将是今后市场最重要方向之一。数字经济、人工智能的高度和广度,取决于算力。目前,大算力核心技术受制于人。在加速研发高端光刻机,大力发展国产高端芯片同时,必然会加速研发光子芯片。
据悉:光子芯片算力是电子芯片的1000倍,耗能仅百分之一,甚至千分之一、万分之一。我国在光子领域,不少技术已是国际先进水平,光子芯片研发可能比欧美能更快出成果、实现规模量产。预计三五年内,我国高端光刻机和光子芯片都有望出成果或量产。光子芯片替代高端电子芯片,或许是我国在芯片领域换道超车的最好方向。
光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片,是光器件和光模块的核心。
光芯片分为有源光器件芯片和无源光器件芯片。有源光芯片包括激光器芯片和探测器芯片,无源光芯片包括PLC和AWG芯片。
激光器芯片将电信号转换为光信号,探测器芯片将光信号转换为电信号。
光模块是光纤通信系统的核心器件,主要用于实现电-光和光-电信号转换。
光模块由光发射器件、光接收器件、驱动电路、放大器和光电接口组成。
光模块是光芯片的重要载体,而光芯片又是光模块成本中占比最大的部分。
光芯片产业链分为:
(1)上游:基板、衬底等原材料和生产设备供应商。
(2)中游:光芯片制造商。
(3)下游:光模块厂商将光芯片嵌入到光器件后,再组合封装制成光模块,进一步应用于通信、电信和数据中心市场。
光芯片工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试五个主要环节。
按照材料体系及制造工艺的不同,光芯片可分为五大系列:InP系列、GaAs系列、Si/SiO2系列、SiP系列以及LiNbO3系列。
光芯片因各工艺综合性更强,龙头厂商多采用IDM经营模式。
目前全球光器件市场由美中日三国占据主导地位:
光模块全球前十生产商:II-VI(美)、中际旭创、海信宽带、光迅科技、Cisco(美)、Brdadcom(美)、Intel(美)、Lumentum(美)、新易盛、华工科技。
光器件全球前十生产商:Lumentum(美)、Brdadcom(美)、II-VI(美)、光迅科技、中际旭创、住友电工(日)、海信宽带、古河电工(日)、藤仓(日)、新易盛。
从国产化进展来看,当前我国部分高速率激光芯片(10G、25G等)已处于国产化加速突破阶段;25G以上光芯片国产化率仍较低,约为5%。
对于硅光、CPO等前沿技术,国内源杰科技、仕佳光子等公司处于全球领先位置。
相关阅读:《CPO共封装光学前瞻解析》
硅光芯片是基于硅晶圆开发出的光子集成芯片,在尺寸、速率、功耗等方面具有优势。从趋势上看,硅光芯片为有望取代电子芯片在部分计算场景中的应用。
目前全球硅光领域领先厂商包括思科、Intel和Inphi。近几年包括华为、Ciena、Juniper等巨头纷纷布局硅光技术。
华工科技:全球最大的光模块生产厂商之一,旗下华工正源具备全系列产品交付能力,已实现25G激光器芯片量产。
光迅科技:国内领先的光电子器件厂商,面向电信及数通市场,产品包括光器件、光模块、子系统产品。
中际旭创:高端光模块全球龙头厂商,在800G光模块、硅片芯片、激光雷达等领域处于全球领先水平。
新易盛:国内领先的光模块厂商,主要产品为点对点光模块和PON光模块。
剑桥科技:电信宽带接入、无线网络与小基站、高速光模块三大业务板块,向微软供应高速光模块产品。
源杰科技: 国内领先的光芯片厂商,主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品。公司10G、25G激光器芯片出货量国内第一。
天孚通信:国内光器件一体化龙头服务商,六大系列产品包括陶瓷套管、光收发组件、CNC金属加工、光纤适配器、光纤连接器及光纤衰减器。
$华工科技(SZ000988)$ $新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$
数字经济、人工智能将是今后市场最重要方向之一。数字经济、人工智能的高度和广度,取决于算力。目前,大算力核心技术受制于人。在加速研发高端光刻机,大力发展国产高端芯片同时,必然会加速研发光子芯片。
据悉:光子芯片算力是电子芯片的1000倍,耗能仅百分之一,甚至千分之一、万分之一。我国在光子领域,不少技术已是国际先进水平,光子芯片研发可能比欧美能更快出成果、实现规模量产。预计三五年内,我国高端光刻机和光子芯片都有望出成果或量产。光子芯片替代高端电子芯片,或许是我国在芯片领域换道超车的最好方向。
数字经济、人工智能将是今后市场最重要方向之一。数字经济、人工智能的高度和广度,取决于算力。目前,大算力核心技术受制于人。在加速研发高端光刻机,大力发展国产高端芯片同时,必然会加速研发光子芯片。
据悉:光子芯片算力是电子芯片的1000倍,耗能仅百分之一,甚至千分之一、万分之一。我国在光子领域,不少技术已是国际先进水平,光子芯片研发可能比欧美能更快出成果、实现规模量产。预计三五年内,我国高端光刻机和光子芯片都有望出成果或量产。光子芯片替代高端电子芯片,或许是我国在芯片领域换道超车的最好方向。
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光电通讯信技术在武汉,中国光谷,中国邮科院亲儿子,大基金领投的,可能的光迅科技还未启动,从估值、技术储备、行业地位、股东背景,可能是未来的龙头
都是高位票了
为何CPO成为AI二波的最强分支?随着$剑桥科技(SH603083)$ 、x易盛$新易盛(SZ300502)$ 、天孚$天孚通信(SZ300394)$ 、中际旭创等一波相继翻倍,CPO的上涨逻辑已经被市场充分认知,我觉得最重要的还是我在2月初就指出的,因为供货海外大厂、份额高格局好而业绩逻辑最通顺,本质就是业绩好、符合机构审美。所以我们看到龙虎榜上CPO的主推手就是机构资金。
炒作吧
$中际旭创(SZ300308)$ 光模块
光模块