去年八月份炒国产替代先进封装大港股份短期涨幅五倍,那时候汇总的芯片半导体个股,回头看芯片半导体都是炒啊,不同时期炒的侧重点不同。对了今年四五月份好像也有一小波主要是设备和材料,不过持续没多久就被砸回来了。这次会炒ai芯片的国产替代吗,问题是寒武纪,景嘉微,海光信息这些票年初炒ai的时候已经炒过了,现在处于下降通道中,因为英伟达ai芯片被禁而能逆转的可能性又有多大呢?
敏芯股份 这个纯炒作昨天20cm涨停,今天没封住板大幅度回落。
封装赶上chiplet 的风口后,原来的封装四傻秒变身为高富帅:晶方科技 通富微电 华天科技 长电科技 。看大港股份走势就知道这个概念炒作好几天了,今天带动四傻三个涨停一个接近涨停彻底迎来了市场关注。板块持续性重点关注大港股份的高度。
第二IGBT细分:斯达半导、时代电气、士兰微、宏微科技、新洁能、华微电子、华润微、台基股份、扬杰科技、东微半导。这个细分有三个涨停的新洁能,时代电气和斯达半导,新洁能是龙头。
第三EDA概念:华大九天,概伦电子,紫光国微、安路科技、台基股份、中望软件、盈建科等。这个概念主要是国产替代逻辑,因为华大九天是次新股最近涨幅比较大,所以板块比较热,不过细分整体强度上是比不过chiplet和心率半导体的。
第四设备:北方华创、中微公司、长川科技、精测电子、至纯科技、万业企业、芯源微、赛腾股份、华峰测控、华兴源创,芯碁微装
第五材料:中晶科技、沪硅产业、安集科技、华特气体、南大光电、雅克科技、容大感光、清溢光电、鼎龙股份、飞凯材料、上海新阳、格林达;
第六模拟芯片:思瑞浦、圣邦股份、晶丰明源、圣邦股份、中颖电子、卓胜微、韦尔股份、芯海科技、芯朋微、明微电子、富满电子,力芯微
第七mcu:韦尔股份、闻泰科技、兆易创新、汇顶科技、北京君正、顺络电子、芯海科技、国民技术;
第八IC设计:韦尔股份、晶丰明源、芯朋微、思瑞浦、芯原股份、聚辰股份、中颖电子。
另外还有芯片代工:中芯国际(A+H)、华虹半导体(H股)、三安光电(第三代化合物半导体代工)。存储:兆易创新、北京君正、澜起科技。IC载板:深南电路、兴森科技、崇达技术。HDI:博敏电子、中京电子、胜宏科技、东山精密等等。
大家都知道新能源汽车芯片是最景气和有前景的,我看到有球友汇总的挺细,这里复制借用一下。
1、电车之心(IGBT):斯达半导(绝对龙头)、中车时代电气、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。
2、电车之心(MOSFET):闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微
3、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC):安路科技、紫光国微、复旦微电、芯原股份
5、电车之核(MCU):兆易创新、中颖电子、国民技术、芯海科技
6、电车之能(电源管理):芯朋微、士兰微、晶丰明源、圣邦股份、思瑞浦、明微电子
7、电车之耳(V2X射频模拟):卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦股份、雅创电子
8、电车之眼(CMOS摄像头):韦尔股份、格科微、晶方科技、联创电子、舜宇光学科技、欧菲光
9、电车之忆(DRAM、NAND、NOR):兆易创新、北京君正、聚辰股份、普冉股份
今天就先汇总这么多吧,当前看最强势细分就是chiplet先进装封,IGBT心率半导体,EDA概念还有芯片设备,后期还会有什么变化不太确定,行情的持续性我是偏乐观的。大家想想前段时间爆炒的一体化压筹和机器人减压器,他们持续了多久涨幅有多大。芯片半导体本来就在大底部,现在才刚刚涨了几天怎么可能就此结束呢?虽然有消费电子的低迷影响,不过也有新能源汽车芯片高景气度的细分,其逻辑并不比一体化压筹和机器人弱,记住,市场永远是炒新不炒旧,新概念的崛起同时也意味着旧概念的结束,元宇宙虚拟人和数字货币大家还有影响么,往往都是大A字走势,过气热点不如狗,切记:辞旧迎新永不回头。
有什么错误和遗漏的欢迎指点补充。
去年八月份炒国产替代先进封装大港股份短期涨幅五倍,那时候汇总的芯片半导体个股,回头看芯片半导体都是炒啊,不同时期炒的侧重点不同。对了今年四五月份好像也有一小波主要是设备和材料,不过持续没多久就被砸回来了。这次会炒ai芯片的国产替代吗,问题是寒武纪,景嘉微,海光信息这些票年初炒ai的时候已经炒过了,现在处于下降通道中,因为英伟达ai芯片被禁而能逆转的可能性又有多大呢?
3月份,大盘指数喜怒无常,反复震荡。此间,名嘴大咖口水四溅,纸上谈兵;彼时,游资大佬马放南山,洞若观火;如今,韭菜散户无所适从,进退维谷。何至于此?内忧而外患,前病而后伤。内忧者,经济复苏难,数据预期不乐观;外患者,美帝组合拳,世界金融大动荡;前病者,大疫元气虚,人口红利消耗完;后伤者,实行注册制,饥不择食雪上霜。事已至此,如果你仍然要在大A栖身落脚,三点记心头,任他风吹雨打也无防。一是坚定看多不动摇,大改革必须大牛市,以彰政显绩也!二是大盘蓝筹不松手,日暖千枝绿,霜寒百草枯,集业绩、指数、风口等于一身,不二之选。三是低吸启动不追高。风起于青萍之末,浪成于微澜之间。起舞弄清影,高处不胜寒。注册之机,低吸为主;注册之要,低价为王。片言散户法,遑论游资诀。
从4月26开启的新能源及汽车连赛道行情已经结束,将进入2个月左右震荡调整,前期的锂矿、锂电池、光伏、风电及汽车消费行情已经演绎到明后年才可能初期应用的一体化铸造、HJT、COP、钠电池、钒电池、锰电池等,绝大部个股已经把明后年业绩都提前抄了。
8月以来,主热点已经从高位的新能源及汽车转向自主可控替代的软硬科技,不仅仅只是半导体。有人说全球半导体景气有小幅下滑。我来讲讲,从全球半导体构成看,中国消费的半导体70%从国外进口,现在美国成立芯片联盟,限制EDA、光刻机出口,EDA国内厂家只占5%,CPU关系国家安全,国内每年生产台式、笔计本电脑3亿以上,还有服务器、智能汽车CPU等需求巨大,美芯片联盟和美芯片法案将限制中高端芯片向中国出口,这将从根本上影响中国的半导体供求格局,现在中国需要进口70%的半导体,这是多大量?三代半导更是一个需求旺盛的市场。今后中国芯片中高端市场求远大于供。
自主可控替代还包括专精特新、人工智能、工业设计软件、鸿蒙产业连、桌面操作系统、网络安全、机器人等
8月领涨先锋:EDA、IP、CPU
核心板块:光刻机、半导体设备、三代半导、
主力队:人工智能、信创、机器人、专精特新
指数维护:证券、保险、银行
去年八月份炒国产替代先进封装大港股份短期涨幅五倍,那时候汇总的芯片半导体个股,回头看芯片半导体都是炒啊,不同时期炒的侧重点不同。对了今年四五月份好像也有一小波主要是设备和材料,不过持续没多久就被砸回来了。这次会炒ai芯片的国产替代吗,问题是寒武纪,景嘉微,海光信息这些票年初炒ai的时候已经炒过了,现在处于下降通道中,因为英伟达ai芯片被禁而能逆转的可能性又有多大呢?
从4月26开启的新能源及汽车连赛道行情已经结束,将进入2个月左右震荡调整,前期的锂矿、锂电池、光伏、风电及汽车消费行情已经演绎到明后年才可能初期应用的一体化铸造、HJT、COP、钠电池、钒电池、锰电池等,绝大部个股已经把明后年业绩都提前抄了。
8月以来,主热点已经从高位的新能源及汽车转向自主可控替代的软硬科技,不仅仅只是半导体。有人说全球半导体景气有小幅下滑。我来讲讲,从全球半导体构成看,中国消费的半导体70%从国外进口,现在美国成立芯片联盟,限制EDA、光刻机出口,EDA国内厂家只占5%,CPU关系国家安全,国内每年生产台式、笔计本电脑3亿以上,还有服务器、智能汽车CPU等需求巨大,美芯片联盟和美芯片法案将限制中高端芯片向中国出口,这将从根本上影响中国的半导体供求格局,现在中国需要进口70%的半导体,这是多大量?三代半导更是一个需求旺盛的市场。今后中国芯片中高端市场求远大于供。
自主可控替代还包括专精特新、人工智能、工业设计软件、鸿蒙产业连、桌面操作系统、网络安全、机器人等
8月领涨先锋:EDA、IP、CPU
核心板块:光刻机、半导体设备、三代半导、
主力队:人工智能、信创、机器人、专精特新
指数维护:证券、保险、银行
半导体产业链芯片设备。
没露笑?
$富瀚微(SZ300613)$ 86%的业务在境内,不受制于人。净利润逆芯片行业大幅增长193%,还是20CM,值得重点关注!
$半导体ETF(SH512480)$ 本周上涨15.4%$芯片ETF(SH512760)$ 本周上涨14%,这么牛逼估计只有前段时间最强的光伏新能车锂电池风电储能逆变器等可以比拟了吧。在微博高赞话题中,有调侃称,基金经理炒半导体的钱哪来的?答:剁光伏新能源锂电风电来的,对于蔡嵩松的调侃就更加热闹,“蔡狗变蔡皇,最近一周半导体有走新能源的趋势”。有关新能源板块是否估值过热的口水战还未决出胜负,半导体是否能替代光伏新能源扛起市场大旗的讨论就随之而来。现在的市场就是这样,某段时间里各路资金心有灵犀的逮住某个赛道就狂怼,短时间暴力拉升后很快就是A杀,然后换下一家。喜新厌旧的很!
芯片半导体设备推荐中微,拓荆科技。这两个是唯二的先进半导体细分领域技术大拿。两者在先进半导体设备不同的细分领域都是龙头老大,中微股份是刻蚀设备,拓荆科技是沉积设备。
加油
我痛心大港,小伙伴痛心芯原,大港2号跌停时想抄来着,怕接盘,芯原涨起伙伴想追来着,怕站岗,就这样错过了。所谓擦肩而过,无非就是少了那么一丁点冷静和坚定。看着下面那一大堆细分池子,不禁一口老血 这是要吸干我新能源的血啊。。