芯片半导体细分汇总

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根据市场强度和相关性,做了大概十几个细分领域的简单汇总,希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。

第一最强chiplet风口先进封装:

大港股份(002077.SZ)多连板,最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。
芯原股份-U(688521.SH)今天新挖掘的,早盘秒板,潜力无限。公司在机构调研中回应Chiplet领域规划称,通过“IP芯片化,IP as a Chiplet”和“芯片平台化,Chiplet as a Platform”,来实现Chiplet的产业化,芯原股份有望成为全球首批实现Chiplet商用的企业。

敏芯股份 这个纯炒作昨天20cm涨停,今天没封住板大幅度回落。

封装赶上chiplet 的风口后,原来的封装四傻秒变身为高富帅:晶方科技 通富微电 华天科技 长电科技 。看大港股份走势就知道这个概念炒作好几天了,今天带动四傻三个涨停一个接近涨停彻底迎来了市场关注。板块持续性重点关注大港股份的高度。

第二IGBT细分:斯达半导时代电气士兰微宏微科技新洁能华微电子华润微台基股份扬杰科技东微半导。这个细分有三个涨停的新洁能时代电气斯达半导,新洁能是龙头。

第三EDA概念:华大九天概伦电子紫光国微安路科技台基股份中望软件盈建科等。这个概念主要是国产替代逻辑,因为华大九天是次新股最近涨幅比较大,所以板块比较热,不过细分整体强度上是比不过chiplet和心率半导体的。

第四设备:北方华创中微公司长川科技精测电子至纯科技万业企业芯源微赛腾股份华峰测控华兴源创芯碁微装

第五材料:中晶科技沪硅产业安集科技华特气体南大光电雅克科技容大感光清溢光电鼎龙股份飞凯材料上海新阳格林达

第六模拟芯片:思瑞浦圣邦股份晶丰明源、圣邦股份、中颖电子卓胜微韦尔股份芯海科技芯朋微明微电子富满电子力芯微

第七mcu:韦尔股份闻泰科技兆易创新汇顶科技北京君正顺络电子芯海科技、国民技术;

第八IC设计:韦尔股份晶丰明源芯朋微思瑞浦芯原股份聚辰股份中颖电子

另外还有芯片代工:中芯国际(A+H)、华虹半导体(H股)、三安光电(第三代化合物半导体代工)。存储:兆易创新北京君正澜起科技。IC载板:深南电路兴森科技崇达技术。HDI:博敏电子中京电子胜宏科技东山精密等等。

大家都知道新能源汽车芯片是最景气和有前景的,我看到有球友汇总的挺细,这里复制借用一下。

1、电车之心(IGBT):斯达半导(绝对龙头)、中车时代电气闻泰科技士兰微华虹半导体新洁能华润微扬杰科技

2、电车之心(MOSFET):闻泰科技华润微立昂微新洁能扬杰科技捷捷微电士兰微

3、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC):安路科技紫光国微复旦微电芯原股份

4、电车之心(第三代半导体):三安光电凤凰光学闻泰科技

5、电车之核(MCU):兆易创新中颖电子、国民技术、芯海科技

6、电车之能(电源管理):芯朋微士兰微晶丰明源圣邦股份思瑞浦明微电子

7、电车之耳(V2X射频模拟):卓胜微思瑞浦、紫光展锐、圣邦股份、雅创电子

8、电车之眼(CMOS摄像头):韦尔股份格科微晶方科技联创电子舜宇光学科技欧菲光

9、电车之忆(DRAM、NAND、NOR):兆易创新、北京君正聚辰股份普冉股份

今天就先汇总这么多吧,当前看最强势细分就是chiplet先进装封,IGBT心率半导体,EDA概念还有芯片设备,后期还会有什么变化不太确定,行情的持续性我是偏乐观的。大家想想前段时间爆炒的一体化压筹和机器人减压器,他们持续了多久涨幅有多大。芯片半导体本来就在大底部,现在才刚刚涨了几天怎么可能就此结束呢?虽然有消费电子的低迷影响,不过也有新能源汽车芯片高景气度的细分,其逻辑并不比一体化压筹和机器人弱,记住,市场永远是炒新不炒旧,新概念的崛起同时也意味着旧概念的结束,元宇宙虚拟人和数字货币大家还有影响么,往往都是大A字走势,过气热点不如狗,切记:辞旧迎新永不回头。


有什么错误和遗漏的欢迎指点补充。

精彩讨论

朱书运2023-10-19 19:00

去年八月份炒国产替代先进封装大港股份短期涨幅五倍,那时候汇总的芯片半导体个股,回头看芯片半导体都是炒啊,不同时期炒的侧重点不同。对了今年四五月份好像也有一小波主要是设备和材料,不过持续没多久就被砸回来了。这次会炒ai芯片的国产替代吗,问题是寒武纪,景嘉微,海光信息这些票年初炒ai的时候已经炒过了,现在处于下降通道中,因为英伟达ai芯片被禁而能逆转的可能性又有多大呢?

天使贝尔摩德2022-08-05 21:58

a股一直这么玩,逮着一个就直接怼到顶,然后走a,随便折腾,我只蹲守,静待花开

Derekwh62023-03-16 23:50

长川科技 买到就是赚到

草古斋2023-03-17 09:34

3月份,大盘指数喜怒无常,反复震荡。此间,名嘴大咖口水四溅,纸上谈兵;彼时,游资大佬马放南山,洞若观火;如今,韭菜散户无所适从,进退维谷。何至于此?内忧而外患,前病而后伤。内忧者,经济复苏难,数据预期不乐观;外患者,美帝组合拳,世界金融大动荡;前病者,大疫元气虚,人口红利消耗完;后伤者,实行注册制,饥不择食雪上霜。事已至此,如果你仍然要在大A栖身落脚,三点记心头,任他风吹雨打也无防。一是坚定看多不动摇,大改革必须大牛市,以彰政显绩也!二是大盘蓝筹不松手,日暖千枝绿,霜寒百草枯,集业绩、指数、风口等于一身,不二之选。三是低吸启动不追高。风起于青萍之末,浪成于微澜之间。起舞弄清影,高处不胜寒。注册之机,低吸为主;注册之要,低价为王。片言散户法,遑论游资诀。

阳光zlx2022-08-06 04:58

从4月26开启的新能源及汽车连赛道行情已经结束,将进入2个月左右震荡调整,前期的锂矿、锂电池、光伏、风电及汽车消费行情已经演绎到明后年才可能初期应用的一体化铸造、HJT、COP、钠电池、钒电池、锰电池等,绝大部个股已经把明后年业绩都提前抄了。
8月以来,主热点已经从高位的新能源及汽车转向自主可控替代的软硬科技,不仅仅只是半导体。有人说全球半导体景气有小幅下滑。我来讲讲,从全球半导体构成看,中国消费的半导体70%从国外进口,现在美国成立芯片联盟,限制EDA、光刻机出口,EDA国内厂家只占5%,CPU关系国家安全,国内每年生产台式、笔计本电脑3亿以上,还有服务器、智能汽车CPU等需求巨大,美芯片联盟和美芯片法案将限制中高端芯片向中国出口,这将从根本上影响中国的半导体供求格局,现在中国需要进口70%的半导体,这是多大量?三代半导更是一个需求旺盛的市场。今后中国芯片中高端市场求远大于供。
自主可控替代还包括专精特新、人工智能、工业设计软件、鸿蒙产业连、桌面操作系统、网络安全、机器人等
8月领涨先锋:EDA、IP、CPU
核心板块:光刻机、半导体设备、三代半导、
主力队:人工智能、信创、机器人、专精特新
指数维护:证券、保险、银行

全部讨论

转发一下,不过我觉得不仅仅看芯片,这一波本质逻辑还是国产替代。芯片是国产替代中的一个环节,如果位置高不好上,其他国产替代的环节都可以看看。例如软件金山办公,中国长城,紫光股份,浪潮信息等。

2022-08-05 22:52

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