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AI算力集群如火如荼，对光模块的需求端快速膨胀，制约企业业绩释放的唯一因素，就是产能。那么，怎么看得出谁的产能多，谁的产能不足呢？
很简单，需求来临前，谁把工厂、设备准备充分，人员训练到位，谁就能够抢到市场的蛋糕。从财报的资产负债表的固定资产科目、在建工程科目，基本可以看得...
你说的这些，如果采取了实际行动，而不进入财务报表，就是财务作假？ 这些公司这个阶段完全没有必要吧。所以，我们你选择相信这些财务报表的真实性。
另外，我的文章，就是从投资前置的角度看未来的数据，扩产也有及时和不及时的说法。从数据看，很清楚，除了中际旭创赶上了趟，另外两家，明显节奏是不匹配的。
感觉蜜大没有关注到新易盛的这次扩产计划，或者说，为了展示自己的观点，刻意忽略了这个计划。个人觉得现在应该是强调行业景气度，让舆论认识到当前是光模块的整体成长周期，不要把光模块的当前行情当成短周期看待，而不是内卷，强调细分公司差异的时候。蜜大分析对了天孚走势后有些走火入魔了，没有想过，不管旭创应该是小新市值的二倍还是三倍，又或是四倍，那小新越高，旭创就应该越高。现在过分在舆论上把天孚小新打压下去，其实也是在打压自己的票。真不如多分析行业形势。
光伏都卷成行业亏损了隆基居然还要发100亿债搞扩张呢，所以说扩产和是不是零和博弈时间点不对应的
我赞同蜜大的观点，中际旭创对未来的投资，已经走在新易盛的前面了，你不要装作看不见。最近这几个月新易盛走得很强，但未来一段时间，中际旭创的走势会领先新易盛。
同意，如果到零和博弈阶段就该走了，赢家也得跌
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