06-02 11:05
十年前光伏巨头破产,十年后同样的事情再发生一次。我们从历史中得到的唯一教训就是我们从来不从历史中得到教训。
光伏是最先进的产能全面过热。
国家说的限制投资过热,结果到时候先崩的是装机量。
除非海外有非常非常非常超预期的需求出现,光伏主链需要巨头破产才结束。
十年前光伏巨头破产,十年后同样的事情再发生一次。我们从历史中得到的唯一教训就是我们从来不从历史中得到教训。
光伏现在收紧的是产业无序扩张即供给侧,结合资本市场的资金供给的限制,落后的产能被出清。
在需求侧,上面多次发文强调持续风电光伏大基地的建设\集中式和分布式并行\增强电网消纳能力等等等。
整体看,现在市场上,钱比优质资产多。光伏这次产能出清烈度大,最终胜出的头部公司们,即是经过产业洗礼和资金考验的优质标的。此刻,就是行业的底部。是不是股价的底部,没办法预测。
如果按照你的臆测,那半导体行业更是如此,更不值得投资,但下周你就能看到半导体板块定位主线。 就像地产,人人都知道不可能逆转,但是政策驱动下的超低板块会有人博弈的;换句话说,你认为目前我们哪个板块或者行业还有持续高增呢?? AI有,高位的AI你愿意接力吗
必须要破产一批,卷死一批,这板块才能看
药神,你估计隆基还有几年破产啊?
库存太多了
出清得三年
光伏最会的就是卷到死
一边看你的讨论 一边听miyauchi. 真的很swag
目前很难出清原因就是各家技术差别不大,消纳问题没解决,效率高那么几个点没意义,所以就出现虽然技术差距有,但本质还是同质化竞争,比如N型和P型掺杂,就会导致技术差的低价竞争