陆龙社社长

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他的全部讨论

2023年业绩展示

本雪球所有长文以及讨论中涉及个股不存在任何推荐行为，仅此方便举例说明行业观点和研究逻辑。长文和讨论不涉及任何买卖提示和推荐操作等系列行为。再次重申投资有风险-入市需谨慎的金融监管原则。如不经本社转载和自我意淫解读等本社保有追责的权力，特此公告。

光模块确定性十足，高增长～低估值

根据LightCounting公布的最新版2023年全球光模块TOP10榜单，自2018年以来，大部分日本和美国厂商已经退出了这一市场。2023年国内厂商旭创科技（中际旭创）首次排名第一，Coherent（Finisar）排名第二。中国厂商的整体表现强劲，共有7家厂商入围。
2024年OFC大会展示了多项前沿创新技术，包括1....

陆（六）龙社核心业绩跟踪（一）

PCB（印制电路板）板块（按申万行业分类）已有16家上市公司发布了业绩预告。其中，12家预计报告期内实现净利润同比增长！
主因～受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。
加速～新能源汽车单车PCB用量约为传统燃油车的4倍至5倍，随着新能源汽车渗透率不断...

陆（六）龙社会议讨论（一）

人工智能和自动驾驶→对通信网络的需求强劲→对网络的速率、稳定性提出更高要求的思维主线确定！
从6G的发展规划来看，各方预计6G将在2030年前后投入商用→→目前正处于研究和探索6G用例与需求的阶段。由于6G商用尚需时日，因此现阶段的运营重点将放在5.5G的建设上。
6G的潜在技术路径将完...

陆（六）龙社会议纪要（一）

人工智能分三个层面：赋能层（半导体、云、数据中心、电力设备），智能层（大语言模型），应用层（针对特定应用场景的人工智能服务）。
尤其赋能层→盈利增长能见度高，具备强大的竞争优势→AI基础设施以及AI基础设施驱动的半导体公司→→人工智能营收从2024-2027年每年符合增长率高达70%概率...

讨论

#持续走强！猪肉股逆势飙涨# 继续牧原股份！

讨论

#算力股持续拉升，寒武纪市值重回千亿# 紫光股份说过好多次了

讨论

#北交所个股持续活跃，多股30cm涨停# 海达尔！