假装在价投

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持续创新低的华润医药是机会还是陷阱

网页链接 这是6月22号写的一篇文章,当时华润医药市值547亿港币,当时大概估了估觉得已经不能算贵了,现在430亿,这周已经建好底仓,所以这篇文章是想仔细算一算到底有没有安全边际,有的话,安全边际到底有多大。 华润医药一共三大业务:制药、医药分销、药品零...查看全文

$金螳螂(SZ002081)$ 螳螂在8块钱左右就是历史最低估值了,最近一直在刷新pe最低分位点的下限,现在应该是金螳螂上市以来的至暗时刻了,除了总经理被抓证件造假这些短期扰动来看,杀逻辑的点就是地产政策收紧,地产政策收紧从18年一直加码到现在,很多现金流不好的房企跌的一塌糊涂没有问题,金螳...查看全文

国庆度假调研——浅谈对菲律宾的房产和股票投资机会的个人看法

国庆假期前后凑了几天,一共十来天去菲律宾玩了一圈。这次是和一位关系很好在菲律宾工作生活多年的朋友一起去的,之前听他聊过不少菲律宾的投资机会,所以这次去的一部分目的也是去看看有没有好的投资标的。行程是马尼拉——杜马盖蒂——宿务。 自上而下,在说投资标的之前先说说菲律宾的经济吧。...查看全文

都在说降准到底利好股市还是楼市,不如买点地产股,两头都占了,估值还不高,岂不美哉 $阳光城(SZ000671)$ $万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$ #做多中国#查看全文

江中2019中报点评——资源整合过程中的喜忧参半

$江中药业(SH600750)$ @今日话题 中报营收很亮眼,同比增长27.4%,单季同比增长38.8%,但是扣非利润只增长了4.7%,在营收大增的情况下单季扣非利润甚至是下滑的。 再看一下营业成本 看看利润表营业总成本达到8.53亿,同比增长34.2%,单季增长49%,超过了营收增速。其中销售和管理费用增幅较大,结...查看全文

创新高了今年[害羞]查看全文

这世界变化快,连炒鞋都这么专业了 $安踏体育(02020)$ $耐克(NKE)$ $李宁(02331)$查看全文

回复@预知者90: 不能光看roe,华润医药或者扩大到整个医药流通行业净利率这个指标太低拉低了roe,而且买华润医药的人肯定是冲着华润的4家上市公司,这四家上市公司的质量高也造成了华润医药现在的低pb质量很高,换句话说,在1.5pb买10roe的公司(华润医药)和在4pb买15roe的公司(承德露露),很显...查看全文

多维度下看看华润医药是否进入了便宜区间

最近两个月华润医药(HK:03320)跌掉了22%,市值547亿港币,换算人民币480亿,这篇文章从自身价值剖析,同类型企业比较,历史纵比和突发性事件对股价的短期影响来讨论现在的华润医药有没有投资价值。 一、自身价值剖析 华润医药主营业务一共分为分销业务、制药业务、零售业务三部分。其中分销业...查看全文

木头也炒了这么多年股了,以大v水平估计也积累了不少,对自己能力有信心就继续从市场提款把雪球越滚越大不就得了,搞什么建群出书卖货的我一个都不信查看全文

买了一点歌力思,是因为财报还可以还有估值低,还有过去增长不错,虽然是并购来的增长但女装这个行业变化那么快并购一些风格多元化的品牌有助于抗风险,商誉这一块有点风险,有利有弊吧。还有百秋这一块,之前和一个在宝尊的朋友聊过,电商服务运营这一块宝尊第一百秋第二,不过体量上是耐克和李宁...查看全文

回复@大地龙: 但是水泥股也涨了三年,这些东西也早都反映在价格上了,前几天看了一篇颇有道理的文章,说今年的通胀是供给不足造成的,如果这个观点成立且决策者认同,我觉得高位的水泥股股价是承受不住政策波动的,虽然现在的股价和业绩基本符合//@大地龙:回复@群兽中的一只猫:供给端:产能减少(...查看全文

[滴汗]角川说的是那个轻小说出版社吗233,是的话还是说迪士尼和任天堂吧1.任天堂要是美国企业可能要比现在的任天堂好一些,最主要的还是迪士尼快100年的积淀培养了几代人情怀,任天堂也就90后有情怀且有消费能力,而且迪士尼随着美国的地位文化输出很强势,任天堂除了玩游戏知道Nintendo看动画看电...查看全文

从华润并购三九的角度来谈谈华润能为江中药业带来什么

先从华润并购三九来说说华润式并购的魔力,三九在华润入主以前存在盲目多元化扩张产品线和大股东占用资金的问题还有一堆乱七八糟的债务,有点像现在天天在喷管理层的马应龙,当时的三九发展受管理层制约严重。07年11月,华润并购三九,先后剥离了房地产、食品、医药销售等非主营业务,聚焦OTC、中...查看全文

今天这种分化严重的走势可能是未来一段时间的缩影

今天的行情是上证50涨,板块全线飘绿。这种分化严重的走势很可能是受昨天下午那条科创版企业高估值已引起上交所注意,已要求压缩泡沫的消息的影响。科创板企业挤泡沫显然是为了方便推行注册制。 先说说为啥调低科创板企业的估值方便推行注册制。上市公司如何定价这个问题对于习惯了A股市盈率一刀...查看全文

$光明乳业(SH600597)$ 一季报还行,去年一季度基数高,能同比上升就不容易了,但一个季度也看不出很多东西,显而易见的扣非增长就不说了,今年一季度毛利率跌到历史最低的32.4%,可能是因为一季度原奶价格涨了点?净利率4.2%还不错是因为三费也到了历史最低的24.9%,但是蒙牛今年明确提出过要控费...查看全文

$光明乳业(SH600597)$ 明天出一季报,看看能不能挺住,别被伊利带沟里去查看全文

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