$科达利(SZ002850)$ 1、行业空间大，远没到天花板；2、近几年来看，行业壁垒其实挺高的（know-how），不是简单的制造业，和行业竞争对手比，领先优势非常大；3、公司历史上转型都很成功，管理层有战略眼光，企业管理不错。今年估值也就20倍左右，结合海外产能布局，未来三年复合增长应该不会低于20%，PEG＜1，相比锂电池其他领域的产能过剩，竞争恶化，公司毛利净利润率非常稳定，而且随着公司产能陆续释放，有赢家通吃的可能，毕竟公司产品在锂电池中的价值量不是太高，稳定性安全性应该才是采购方首先要考虑的。综合来看，公司都不应该是十来倍烂大街的估值，很便宜了。