接受价投的时间不久,目前尝试分析一些贴近生活的公司。正好最近关注伊利,看到楼主在发伊利就把自己观点贴出来。也希望能听到高手对伊利的看法,欢迎交流和指正。
和我的想法差不多。老牌价值股,成长性不高,这并不矛盾,如果满分100的话,伊利80分是有的,读过书的都知道80到100比0到80难得多哈。投资这类票主要就是稳健,低估时候进去,才容易获得超额收益
想知道第二目标和第三目标
除非以后大家把奶当水喝
我觉得今年都不会回到50块,你竟然给我说翻好几倍
别说,还真不是没有可能
你如果用100×利润的话会是20000亿
兄弟,你算的是市场疯狂的时候估值,而不是价值。
乳制品中国不占优势啊,进口产品价格比你低,质量比你好,怎么竞争?只能不停砸广告,所以自产乳制品在中国不是一个好生意
你所谓的常识是无知。按你这样算,银地保估值起码翻四倍,多读书。多看财报
降广告费,几年内不要想。除非不想要第一把交椅了
1.伊利的核心竞争力在于良好的品牌效应以及扁平化的渠道管理建立了广泛而深入的下沉渠道,品牌美誉度和渠道下沉程度都高于蒙牛。
2.伊利的问题在于成长空间有明显天花板。常温奶是伊利的主要保证,目前由于市场集中度已经比较高了,新的市场竞争在于三四线城市,然而竞争延伸到三四线总有点强弩之末的味道,增长空间已然不大。
3.新产品的布局。低温奶受制于冷链技术短期还看不到快速增长的潜力。饮料方面虽有布局较晚,市场虽然比较大但是目前并没有比较好的产品出现,个人认为这块业务还在探索当中,还需观察。奶粉或许还能期待,但是目前出生率下降,在奶粉的卡位当中落后于飞鹤。
4.总之,在我看来。伊利是公认的大白马,但是成长性略有不足,虽然业务布局范围广,然而作为普通小散户来说最好还是能看清楚有确定的增长才会更踏实一些。目前这个估值我认为占不到多少便宜,建个观察仓是可以的,给到25倍市盈率以下可以给到重一点的仓位。