攀登者一号

攀登者一号

愿意花费大量时间和精力,选择比一般证券更加稳健可靠而且潜在回报更有吸引力的证券。 重要的是要投资于好的生意、合适的价格和良好的管理

攀登者一号回复的提问

你好,我今天6.66买入了康美药业,想问一下您,这只股票是否有长期投资的价值?

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$国药控股(01099)$ 很多人认为国药控股是零售商或者普通的贸易商,这是大错特错的,它主营是分销或者是批发,商业模式非常优秀,叠加行业快速集中和中国老龄化,这个股票投资价值巨大。[献花花][献花花][献花花][献花花][献花花]

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看到国企去搞研发,就知道是一条不归路,国企能做创新药,那是铁树开花,其实分销是赚钱的,这几年被创新药亏的厉害

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对同仁堂的guan li ceng一如既往的失望,读完整个年报,都是自我表扬,没有一句话谈到自身不足,为什么国药业绩突然暴雷,为什么存货上升那么多,都不讲。那么通过数据我们看到了以下一些事实。
1,存货增加情况,股份增加12亿,科技增加15亿,科技增加主要是国药雷,货卖不出去,不可以叫工厂...

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$蔚来-SW(09866)$ 蔚来最好的出路就是卖身给吉利这种爱收购的企业,没有其他选择,又到了生死攸关的时候,每隔几年一次,汽车行业是个很差的生意

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$蒙牛乳业(02319)$ 都是一群报喜不报忧的企业。卢敏放这些年做对了什么,做错了什么,看看他的收购项目,有成功的吗?我在很多场合说过,蒙牛能打的产品就是特仑苏,其他的都菜鸡。另外,90亿的商誉,也不需要做任何减值?还有现代牧业的情况,都没有在报表披露出来,安永2022年退出了审计,毕马威...

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预期之内的业绩,大和就是瞎猜,单四季度利润上升11%,2024年是正常年份,分销目前调研是双位数增长。分红还是一贯的低分红30%,不过母公司可以理解

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一群人在炒kimi,于是对话了一下,竟然把今天说成周六,确实很智能,厉害#kimiai概念#

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$国药控股(01099)$ 一份年报,拖到最后时间才公布,明天早上8.30前公布,国企的管理和激励改革迫在眉睫啊,这么显然的问题,大家都看到,就是有些人看不到,或者装着看不到,德不配位的人

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很多人没有讲出真实原因,高经营杠杆和高财务杠杆的企业,一旦销售收入下降,利润下降更快,这就是金龙鱼利润连年下降的主因。

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回复@5sec: 巴菲特看好mck逻辑可以参考 国药股份的情况,真实ROE达到20%以上。这个商业模式很容易理解。首先,上下游应收打个平手。2,有多少需求,定多少货 3,寡头垄断,一股独大局面,随着占有率提升,将来话语权会越来越强。//@5sec:回复@大道_A:应收和低毛利和这门生意的商业特征有关,一方面...

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第四季度分销稳得很,国药股份第四季度业绩这么好,有点意外$国药控股(01099)$

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#价投感悟# roe代表的是公司资产盈利能力,但是在实际使用中一定分辨,例如很多国企,巨量的现金不分红,这是拉低ROE的主因,那么他们的ROE是失真的

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$舍得酒业(SH600702)$ 连年恶化的经营性现金流,值得高度警惕

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多少人不看书的,国内主流汽车芯片多少是国产的?80%都是国外的

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回复@我愚人: 一直以来都是凡尔赛的,我猜测是酒后写的信,还有一个无人工厂,可以写的天花乱坠,老板是个诗人[大笑][大笑]//@我愚人:董事长不缺钱,百亿身家;高管不缺钱,总经理500万年薪。我感觉这篇年报虚而无物,这个公司好像没有奋斗目标。概念是有的,一路向C,VDS行业等等,都不知道在写啥...

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国内持续低迷,向国际市场加速发展,这也是日本企业过去几十年的做法。

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$同仁堂(SH600085)$ 国企的管理是个大问题,了解历史的人都知道。有时候看到同仁堂贴牌的产品,给人感觉是管理混乱,产品低端的跟同仁堂这个金子招牌格格不入,这是两方面,一是 利益输送,二是管理能力。话说回来,当年山西汾酒也是这样的,各种贴牌,产品低端化,后面引入华润后,企业焕然一新,...

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老王有话说

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$华为概念(BK0632)$ 我欣赏华为的原因就是,不服就干,那么多专利,人家不是吹的

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$白云山(SH600332)$ 1,很多医药股估值都很低,白云山也一样,这不合理。2,白云山分红太低,这种不需要资本投入的企业,分红完全可以高点,股息率3%,显然没有吸引力。3,王老吉成长存疑,大南药需要认真培育,分销板块竞争激烈,一个地方的企业能否跟国药控股这种全国巨头扳手腕,答案不言自明。...