刺猬传说

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买方,能力圈:消费电子、半导体。公开场合绝不发表看空任何公司的言论

刺猬传说回复的提问

看了您对华友钴业的库存分析,想请问一下参与华友电话会议知道硫酸钴销量是6000吨,您的模型如何修改?查看全文

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电子行情分析

前言:本文倒叙,不断更新,主要记录行情演绎的关键因子 一、基本面因子 20191204,8寸晶圆产能告急,20Q1注定淡季不淡。网页链接{2019-12-4 电子每日跟踪} 20191203,国巨鼓励员工过年加班拼产能。htt...查看全文

2019-12-12 电子每日跟踪

A、短期观点: 行情已经扩散到半导体材料,IC设计公司+封测-设备-被动元器件-半导体材料,供需紧张带来满产和涨价,市场正在预期全产业链的复苏与成长,目前是预期引导的普涨行情,年报预告迎来业绩验证后再分化。 三大主线行情 1、供需紧张成为当前半导体的主要议题。涨价,手机厂开始抢夺关键资...查看全文

2019-12-11 电子每日跟踪

A、短期观点: 三大主线行情 1、供需紧张成为当前半导体的主要议题。涨价,手机厂开始抢夺关键资源,台积电的5nm/7nm产能塞满,8寸产能也被爆抢,中低端CIS涨价,高端镜头/马达缺货,01005电感交期拉长,封测产能吃紧等等。 看来电子牛二行情会持续到20Q1,把2020年的估值打满,Q2休整一下,Q3再...查看全文

2019-12-10 电子每日跟踪

A、短期观点: 昨晚出现误判,忽视了舜宇11月模组出货超预期这个因素以及科创板的热度彻底被华创兴源带起,科技主线不变,利好消息不断验证镜头缺货、CIS缺货、封测涨价、分立器件交期拉长,供需紧张的议题反复发酵,联创电子、晶方科技涨停激活板块,封测三巨头新高趋势,涨势不言顶。 三大主线...查看全文

2019-12-9 电子每日跟踪

A、短期观点: 短期市场对于供需紧张议题充分反应,半导体板块不少股票在短期内上涨20-30%,获利盘较多,今日更是出现大量股票长长的上影线,本周需要调整一下再重回升轨。 三大主线行情 1、供需紧张成为当前半导体的主要议题。涨价,手机厂开始抢夺关键资源,台积电的5nm/7nm产能塞满,8寸产能也...查看全文

2019-12-6 电子每日跟踪

A、短期观点: 当前市场的主线: 1、供需紧张成为当前半导体的主要议题。涨价,手机厂开始抢夺关键资源,台积电的5nm/7nm产能塞满,8寸产能也被爆抢,中低端CIS涨价,高端镜头/马达缺货,01005电感交期拉长,封测产能吃紧等等。 看来电子牛二行情会持续到20Q1,把2020年的估值打满,Q2休整一下,Q...查看全文

2019-12-5 电子每日跟踪,板块主线不变,供需矛盾!供需矛盾!今天新增PCB内容;看好中兴通讯,原理同昨天的北方华创,买它! 网页链接 $中兴通讯(SZ000063)$ $北方华创(SZ002371)$ $生益科技(SH600183)...查看全文

20191204电子每日跟踪 ,8寸晶圆也紧张了,电子行情有望持续到Q1。$北方华创(SZ002371)$ 这波操作666 网页链接查看全文

20191203电子每日跟踪 ,供需紧张成为当前半导体的主要议题。 兆易与ISSI的渊源恐怕到2021年还有一场大戏上演。 网页链接 $韦尔股份(SH603501)$ $北京君正(SZ300223)$查看全文

电子每日点评19-11-29

A、 板块点评: 周观点: 20年主线,台积电上调30亿美元资本开支扩充先进制程→上游设备受益,下游华为、高通、联发科拿到足够产能备足5G芯片→手机厂商5G销量预期2亿提升到3亿(Qorvo法说会预测)→供应商资源紧张(特别是泛射频产业链)→量价齐升 B、行业重要新闻: 1、11月29日,据台媒《经济...查看全文

电子每日点评19-11-28 A、 板块点评: TWS还会反复,P40 pro8摄的消息带动了中光学,滤波器国产化,CMOS涨价带动晶方科技的封装跟着喝口汤,封测板块不断走强,小热点还是层出不穷,主要方向是Q4预期向好的公司。 B、行业重要新闻: 在今日举行的“2019北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会”上,...查看全文

电子每日点评19-11-27

A、 板块点评: 券商一致看多科技、电子板块,这样的一致预期下如果没有业绩证伪的话,个股想要有20-30%的调整空间几乎不可能,所以板块个股的调整基本上是以时间换空间了。 B、行业重要新闻: 根据爆料,华为P40 Pro将会配备三星定制的OLED挖孔瀑布屏,不仅支持90Hz刷新率,而且分辨率还升级至2K...查看全文

电子每日点评19-11-26

A、 板块点评: 台北传来消息苹果上调iphone12销量预期到1亿,受消息刺激电子板块反弹。 B、行业重要新闻: 据悉,苹果已对供应链释出最新2020年新款iPhone的出货预估,从2020年第3季起至2021年第1季,出货预估量将会突破1亿支 →首先如果消息属实,一下次上调25%的销量预期,等于给相关公司收入...查看全文

电子每日点评19-11-25 A、 板块点评: 强势股继续补跌,等待板块企稳。 B、行业重要新闻: 5G手机将于2020年第一季陆续发表,高通、联发科或将在2019年第四季开始进入量产,不过现在市场却传出,由于三星极紫外光(EUV)7纳米制程良率不佳,高通供货可能受到影响。在竞争对手仅有联发科情况下,使...查看全文

电子每日点评19-11-22

A、板块点评:今天看空终于没被打脸,史诗级的一天,半导体指数一天振幅6.55%,这感觉就像刚唆了口high药然后被人脑后一棒。看申万一级指数就知道,三大热门板块-饮料、电子、医药全部吃土,个股惨烈远远不是沪市-0.63%能够体现的。 当然,也有看空的说不够恐慌。现在只是high过头之后的突然清醒...查看全文

电子每日点评19-11-21

A、板块点评:继续偏谨慎。 B、行业重要新闻: ①魏教授半导体年会演讲PPT干货满满,链接: 网页链接 →再放一个去年的PPT作为比较,海思增速接近70%相当NB 网页链接 ②据日经新闻报道,知情人士透露,中国存储芯片行业...查看全文

电子每日点评19-11-20

A、板块点评:偏谨慎。 B、行业重要新闻: ①荣耀9X系列采用北斗与GPS的联合定位,联合定位有一个好处,就是这两套系统是独立的,各有各的误差,但是这两个误差一叠加,误差就会减小。荣耀9X系列搭载的麒麟810芯片里面集成了北斗芯片,采用了最新的BIC的信号,BIC的信号采用的是BOC的调制,BOC调...查看全文

电子每日点评19-11-19

A、板块点评:半导体偏弱,消费电子较强,二线标的股价表现更强。 B、行业重要新闻: ①IC insights给出19年全球半导体15强的预测,存储的四家都很惨,sony靠着图像传感器一枝独秀(韦尔的赛道是真好)。 ②面板行业:2019年第三季全球电视面板出货数量达7176万片,季增2.7%,年减4.1%。出货面...查看全文

电子每日点评19-11-18

A、板块点评:延续上周五的跳水,叠加大金融分流资金,短期偏谨慎。 B、行业重要新闻: 安徽云塔电子科技有限公司(以下简称“云塔科技”)正式推出了其自主研发的5G NR n77频带(3.3-4.2GHz)、n78频带(3.3-3.8GHz)、n79频带(4.4-5.0GHz)三款滤波器芯片,并将于11月21日在北京举行的“2019世...查看全文

看地狱模式的欧菲怎么复苏?

$欧菲光(SZ002456)$ 趁着今晚安徽精卓引进战投,第一阶段逻辑基本完成,可以发出来了查看全文

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