1月万科第6次冲击32元，结果摸到32.35又朝下了，又回到了1月4号的原点。
大概分析下万科的价值有哪些呢？我们今天采取先次后主的角度来看看。
1.万科的物业现在排名第一，看看恒大物业，碧桂园服务，都是2000亿级别的，物业管理方面万科是龙头，收入远超第二名碧桂园，碧桂园80倍pe,恒大100倍pe，万科给个80倍不为过。万科占65%的股权，这块价值1300亿吧。
2.物流地产这块，全国普洛斯的第一大股东（21.4%），万纬物流的全资控股。按照2019年营收来看，普洛斯归母净利润57亿，万纬物流归母净利润17亿，对标美股物流地产龙头安博估值50倍，这块价值28*30（保守估计30倍，但实际上中国14亿人口需求，远超我美国3亿人口需求），为840亿。
3.商业地产：万科商业广场，收购印力，还有全国的印象城，这块在西南布局较弱，印象不深，但今天搜了下，一线城市到处都是印象城，仅次于万达广场，按照2020年利润来看约为25亿，按目前13倍估值，万科持股62%，估值200亿
4.还有目前利润转正的万科泊寓，还有今年声势浩大的万科云城，以及贝壳的持股等。
这些随便一算都是2500左右的价值呢。
但是看看现在万科的市值呢，才给3200亿，房地产才值700亿！！2020年的房地产利润估计都300多亿，两年都赚回来了。莫非两年后所有房产公司就不卖房子了，哈哈。
现在国家三天就发布一次“房住不炒”的消息，这也就是市场先生给万科估值低的原因，正是有这样的条件，才让我们能低位捡到砝码。
等到五道红线的影响过去的时候，就是万科价值体现的时候。
下周调集资金，开始类金字塔加仓。分六次买入。
跌破27，第一次加仓，1.5层仓。以5个百分点为区间。