$明阳智能(SH601615)$ $新强联(SZ300850)$
所以当时的比价显而易见560亿的明阳和380亿新强联,是新强联贵的太离谱了,所以新能源调整下无休止的下跌是必然。
按照年3亿左右净利给与成长期30-35PE,合理估值也就90-105亿,目前只是进入合理估值区间。(目前低兆瓦的风机技术路线双馈比例在上升利空新强联利好洛轴,陆风小兆瓦的风机招标价卷的厉害 成本控制成了主机厂不得不考虑的技术路线选择因素)
未来净利进入6-8亿的成熟阶段,风电也已经进入黄金时段的尾声给与25PE合理也就150-200亿的市值。75亿左右买入能翻倍的概率较大。(风电细分的国产替代赛道)