陆风这个招标价格,主机厂的艰难时刻还未反转。
所以当时的比价显而易见560亿的明阳和380亿新强联,是新强联贵的太离谱了,所以新能源调整下无休止的下跌是必然。
按照年3亿左右净利给与成长期30-35PE,合理估值也就90-105亿,目前只是进入合理估值区间。(目前低兆瓦的风机技术路线双馈比例在上升利空新强联利好洛轴,陆风小兆瓦的风机招标价卷的厉害 成本控制成了主机厂不得不考虑的技术路线选择因素)
未来净利进入6-8亿的成熟阶段,风电也已经进入黄金时段的尾声给与25PE合理也就150-200亿的市值。75亿左右买入能翻倍的概率较大。(风电细分的国产替代赛道)
不同人计算方法不同,在我的观点里未来某个时刻新强联能达到200亿就是满符合预期,如果有情绪溢价300亿已经非常超预期。
毕竟上市之后涨的太多了,物极必反。也怪他命好 上市就碰到了一辈子只有一次的抢装潮,出道即巅峰的典型。
朋友可以关注下各主轴轴承厂专注的技术类型和对应的风机功率大小,而且国内主轴轴承3个梯队每个梯队都有2-3家不错资质的选手。 新强联的确在国产替代上大有可为相比其他锻件铸件叶片等可能想象空间更大,但是之前顶峰500亿的市值大概率这辈子是不可能再见到了。