$比亚迪(SZ002594)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $蔚来(NIO)$
昨天小鹏汽车董事长有一个访谈，其中提到了新能源汽车的新势力在走弯道，而比亚迪在直道势头很猛，这个话题引起了很多人讨论。原文部分摘录如下：
提问：最近有一些媒体说新势力可能正在变成旧势力，整体节奏展现一些疲态，怎么看目前的舆论？
何小鹏：就像大家在一个很大的环形赛道上跑圈一样，当你在直道的时候，你就可以加速很快；当你进入到弯道，就需要减速、转弯到下一个加速道的过程。我觉得今天新势力的第一代，都在弯道上，可能有一家已经在弯道前面一点，小鹏也正在弯道
提问：您怎么看待华为和比亚迪做汽车，比亚迪的产品节奏和全球化路径比较猛，是不是会挤压到小鹏的一些市场空间？
何小鹏：比亚迪也是从原来的燃油汽车到下一代的能源包括电动能源和数字能源的转换过程，比亚迪已经到了一个新直道。但换一个角度，随着客户对于混动和电动的了解以及其他环境的变化，我相信他们也会有很多策略上的调整。
我觉得他们现在都在自己的直道上，因为这个市场换一个角度，在原来的体系里都会玩，在一个市场上都是增量的市场。
对于新能源汽车来说，你过快地增长，就像水桶一样，你有很多的板，要均衡发展，要一圈一圈地往上走。我个人认为，今天的体系里我们是一个合适的数值。至于其他友跑商跑得很快，我们要恭喜他们，也要向他们学习，但按照我们自己的节奏稳健地走，从明年开始我们每一个季度都会往上走台阶，你要要稳定地走，不能一下快一下缓、稳健比加速度更好。
小鹏董事长的弯道、直道说法，实际上是回应了过去2年，造车新势力跟比亚迪在新能源汽车销量表现上的巨大差异。
这个图是蔚来，理想，小鹏三家销量之和，跟比亚迪新能源汽车销量的对比走势图。
从2020年3月到2021年2月的一年间，蔚小理之和跟比亚迪的新能源汽车销量基本上是同一趋势，增长上没有拉开差距。2021年2月，蔚小理销量之和是10101，比亚迪新能源汽车销量是10123，基本上一样。
但是从2021年3月开始，到22年8月，比亚迪的新能源汽车销量开始快速增长，22年8月，比亚迪的新能源汽车销量已经是蔚小理之和的7倍之多，时间只用了1年半。
即便拿蔚小理的销量跟比亚迪汉这一个车型的销量对比，蔚小理的增长也显得明显乏力。
汉上市之初跟蔚小理三家的销量一直难分伯仲，但是自从今年5月份汉DMi上市以后，汉的销量直接上了一个台阶，现在销量比蔚小理三家之和还多。
这就是小鹏董事长这个访谈的背景，如果同为新势力的蔚小理对比，小鹏的销量或许还算随大流，但是面对比亚迪的强劲增长，小鹏的掌门人需要对此有个交代。
作为业内人士的小鹏董事长这个说法，细想其实是很形象的。蔚小理的增长失速，其实就是找不到发力点，确实就像在弯道上不断的调整方向，还没有调整到可以放开发力的位置。
其实全球新能源汽车领头羊的特斯拉，也面临跟蔚小理类似的困境。虽然特斯拉是全球市场，虽然特斯拉4年销量增长4倍。但是特斯拉的增长也面临被比亚迪明显超越的趋势，现在就是这个交叉的拐点。
为什么相比全球同行，比亚迪能在直道上狂飙猛进？这个问题值得探讨。
我个人认为最主要原因是比亚迪在新能源汽车上全产业链布局导致的全市场产品覆盖能力。
对于这一场百年一遇的汽车产业革命来说，全球选手的态度大体分为三类。
一，丰田大众为代表的传统燃油车巨头，对于汽车电动化的态度是叶公好龙，畏首畏尾。数年前也已经喊出了全面电动化的口号，至今却依然拿不出能打的产品。巨头里面电动化决心最大的大众CEO迪斯，因为不能安抚好燃油车产业链工人为主的公会而黯然离职。可谓大有大的难处。
二，蔚小理，特斯拉，华为这些新势力。
新势力对待汽车产业升级的态度，多少都有投机取巧的成分。回避跟燃油车正面主战场（中段市场）的对决，从高价值产品入手，等产业链成熟以后，再向中段价值市场拓展。但是这样做的缺点是无法对燃油车发起主动进攻，需要新能源汽车供应链成熟以后才行，战略上略显被动。可谓小有小的弱项。
三，从最开始，从最基础的工作做起，与燃油车做全面对决。难度超高，但是好处是因为自己培育供应链，具备战略主动，而领先一步则拥有成本优势，从而形成良性循环。
全球独此一家，比亚迪。可谓结硬寨，打呆仗。
比亚迪之所以销量的增长能够甩开同行，主要是比亚迪各个车型的销量都呈现加速趋势，他的市场是全市场，这就是产品准备只有局部市场的同行们所不能比的了。
随着比亚迪在直道上的一路高歌，明年的行业格局将会是比亚迪超过特斯拉倍数级别，超过其他同行指数级别的差距。规模带来的成本差距将会给比亚迪建成深厚的护城河，形成比亚迪在新能源汽车中段市场不可动摇的地位。