$保利置业集团(00119)$ $绿城中国(03900)$国家政策1、从保交楼--白名单--下场收购存量房；2、需求端：首付比例、房贷利率创历史新低、限购和落户尚剩三城；3、供给端：土地36个月严控；而企业主体从恒大（泡沫生）---万科（优等生）爆雷；国央企从积极拿地托底--消极；而消费者从观望-抢底-躺平；从目前看，房地产底部已然明朗，但是否反转，需看5月合同销售能否实现环比大幅增长、同比微增。投资上看，仍需对未来乐观--保持房地产股票大仓位（已然持有保置741天、绿城155天），相信政府决心；对当前悲观---5月底前减仓位5%，保留现金；对个股，保置看5月是否上海杨浦开盘，绿城5月合同销售明牌增长。