$宁德时代(SZ300750)$ 内部人观点
1)用友网络:用友网络作为企业管理软件龙头,在云转型加速推进的背景下,有望逐步成长为国内云SaaS 龙头。用友在国内市场拥有稳定的客户基础,随着其不断构建完整的企业云解决方案,产品竞争力增强。
2)宝信软件:工业信息化龙头。公司立足于二十年来为宝钢系企业提供钢铁信息化服务的深厚积淀,深度参与钢铁企业数字化转型,在钢铁信息化垂直领域处于绝对龙头地位,2018年占全国市场份额约50%。公司借助在工业软件领域的龙头优势和技术的快速迭代进一步增强竞争力,并在化工、制药等多个工业生产制造领域具有横向扩张的潜力。
3)易华录:公司与华为于近日签署了《合作协议》。双方将围绕双方核心技术产品及产业资源,在存储产品、数字经济基础设施、云计算、人工智能及智慧城市大数据应用等领域开展深入合作。双方合作将有利于推动公司蓝光存储产品及解决方案的改进与提升,有利于公司数据湖业务的推广发展,对公司的业绩增长和行业地位都有深远的影
4)鹏鼎控股:中国已成全球PCB 产业中心,鹏鼎综合竞争实力领先保障全球龙头地位。随着消费电子产业链深耕中国,全球PCB 产业中心也不断向中国转移。根据Prismark 数据,2018 年全球PCB 市场同比增长6.0%至624 亿美元,其中51.3%来自中国。消费电子轻薄化、高性能发展趋势推动PCB 产业整合,而鹏鼎凭借多年在资本、技术、环保等领域的积累,在终端品牌市场格局切换过程中保持业绩稳定,卡位主流品牌供应链核心地位,稳居全球PCB 龙头,并通过优化产线自动化率提高经营效率,提升公司盈利能力。
5)三安光电:三安光电是中国光电龙头企业,三安光电在继续联合中科院等科研机构,向高端、新兴半导体照明领域加快拓展。目前三安光电投资在"泉州芯谷"南安园区建设的半导体项目和湖北省鄂州市葛店经济技术开发区Mini/Micro LED显示芯片产业化项目建设进展顺利;三安项目分别投资高端氮化镓LED外延芯片、高端砷化镓LED外延芯片、Mini/Micro LED芯片、车用LED照明等领域。
6)歌尔股份:歌尔股份是全球领先的电子零组件及整机解决方案供应商。公司成立于2001年,目前已经在微型声学器件、AR/VR、光学、精密制造等领域建立起独有的竞争优势。歌尔目前在电声器件领域是全球第一的MEMS麦克风供应商、国内前二的扬声器/受话器供应商;在AIoT成品领域是全球主要的TWS、AR/VR、智能音箱、智能手表、游戏配件解决方案供应商,多年来与苹果、华为、索尼、Facebook、三星等大客户建立紧密的合作关系。我们看好歌尔凭借“零件+成品”及大客户战略,有望在未来AIOT时代大有可为。
7)沪电股份:沪电股份涉足PCB行业多年,经过多年的市场拓展和品牌经营,已成为PCB行业内的重要品牌之一,在行业内享有盛誉。目前,沪电股份主导产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板,并以办公及工业设备板等为有力补充,可广泛应用于通讯设备、汽车、工业设备等多个领域。截至2019年12月底,公司总资产达82.36亿元、净资产达51.34亿元。
8)景旺电子:多元化布局PCB 产品,内资龙头ROE 行业领先。景旺电子深耕PCB 行业,多元化布局硬板、FPC、金属基板三大产品线,拥有华为、中兴、德尔福、海拉、vivo、西门子等一批通讯、汽车电子、工控医疗领域优质客户。公司ROE 行业领先,原因在于:一是强大的品质、成本、费用管控能力下盈利优势显着;二是执行力强,投入产出高,固定资产投资更有效率。
9)浪潮信息:服务器作为IT 基石,在新一代IT 基础设施IaaS 厂商们的发展壮大过程中得到了关键的扩张。浪潮作为行业龙头公司,除了享受到云计算带来的产业红利外,自身的积极创新和扩张更是建立起护城河。随5G 而来多场景增量需求,公司经营优势将持续放大。作为国内第一、全球第三大服务器厂商,浪潮信息在国内外云计算发展的大潮中重新焕发出成长的魅力。从IDC 数据看,公司逆势实现超行业的增长,市场份额呈现持续提升的态势。
10)中际旭创:数通业务方面,作为行业龙头,100G去库存影响逐渐消除,400G产品需求旺盛,凭借领先交付能力有望逐步提升市场份额。电信业务方面,收购成都储翰,补齐中低端产能,引流优质客户,有望打造电信市场行业龙头。据中国产业信息网预计,2019-2021年全球光模块市场规模将维持较高速度增长,21年将达到74.76亿美元。中际旭创作为光模块行业龙头,将率先并持续受益光模块产业大发展。
11)晶盛机电:公司是国产单晶生长炉的龙头企业,2006年成立,2012年上市,业务涉及光伏、半导体、LED、蓝宝石材料等。公司核心业务晶体硅生长设备,2018年贡献约80%的营收及利润。2019年,公司实现营业收入31亿元,同比增长23%,净利润6亿元,同比增长9%,毛利率38%,净利率23%。公司覆盖了中环股份、晶科能源、晶澳、阿特斯等一线硅片厂商。2019年,公司新签光伏和半导体订单超过30亿元,未来业绩增长确定性强。
12)新易盛:公司电信业务主要受益于全球5G 建设起量,公司作为中兴的光模块主力供应商,有望持续受益于下游需求周期上行+大客户处品类、份额拓张+新客户导入。从公司公告来看,产品侧,公司的中高速率产品占比不断提升,技术实力得到国内外客户认可。渠道端,海外大客户拓展顺利,日趋多样化。公司海内外布局终迎收获期,叠加行业周期上行,传统电信业务爆发。
$宁德时代(SZ300750)$ 内部人观点
我只看结果,动力电池性价比、安全性、易维护性是客户的诉求。
转!
作为一个学生问一句,宁德时代为什么不迁移到上海、深圳这样的一线城市,或者南京、杭州这样的强二线城市呢?感觉“宁德”本身是限制“宁德时代”的一大因素
本身专业有很多做电池的博士生,我问了他们,他们一般都不考虑去宁德这样的四线城市…要么去深圳硬件企业,或者去上海的电气外企
涨上来后,各种马后炮股神总结雨后春笋般冒出来$宁德时代(SZ300750)$
说这么多,你买宁德时代股票了没
先收藏再看,感谢分享
我最近也在关注新能车类的股票,感觉这个的发展趋势还是蛮好的,并且新能车行业是很有发展潜力,发现平安新能车ETF蛮不错的,节省时间分散投资的好去处。最近在关注515700 有兴趣的可以一起交流一下。
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