冰与火之歌者

周记20240414

本周光模块周一，周五两头涨，贡献了还不错的周涨幅。
季度业绩临近，期待易中天一季报的闪亮登场。更重要的是，这个才是开始，远未到结束。新易盛目前的业绩还是400G贡献的，旭创的1.6T要到Q4才开始出货。两年之后，还有3.2T。
Marvell的PPT简单粗暴，但是很有力度。光连接是XPU的10倍！...

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我刚刚调整了雪球组合 $冰与火H(ZH1141894)$ 的仓位。

周记20240330

本周遭遇滑铁卢，一周下跌12.85%，同期沪深300才跌0.21%。
一半的损失来自鼎通科技，周一到周三3天下跌了30%左右，周四开盘后清掉，20%左右仓位，导致了6%左右的损失。
铜连接是一个自己还不熟悉的领域。贸然进入，黯然收场，始乱终弃。经过一个多星期的学习，对铜连接的认知加深了。NVL72...

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我刚刚调整了雪球组合 $冰与火新征程A股(ZH099856)$ 的仓位。

周记20240323

这周最热门的话题是英伟达的GTC大会，GTC大会里面最热门的点是铜连接。单机柜5000根铜缆，2英里长度，引发大A炒作热潮。
铜连接相比光模块，成本，能耗大幅节省，而且工作还稳定。但是高速信号铜连接有距离限制，所以在机柜内部是可行的，估计也会是这几年的主流方案，出了机柜还是要靠光。...

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我刚刚关注了股票$鼎通科技(SH688668)$，当前价 ¥57.40。

周记20240316

Ai和机器人情绪依然高涨。服务器液冷标的润禾材料周涨幅55.23%，朗威股份59.87%。铭普光磁因为一个硅光800G的消息，连拉4个涨停，周五成交33.02亿，换手率62.67%。大盘还在不温不火中，Ai和机器人的情绪已经火热到发烫。下周初的GTC盛会，是火上浇油还是利好出尽，且拭目以待。
本周Figure机...

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我刚刚调整了雪球组合 $冰与火新征程A股(ZH099856)$ 的仓位。加仓绿的谐波，迎接机器人0-1

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我刚刚调整了雪球组合 $冰与火H(ZH1141894)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $冰与火新征程A股(ZH099856)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $冰与火H(ZH1141894)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $冰与火新征程A股(ZH099856)$ 的仓位。

周记20240310

本周Ai继续突飞猛进，中际旭创历史新高，工业富联一周涨幅24.23%。Ai部分小票呈现颓势。
本周比较成功的操作是周一周二卖出了太辰光，腾景，富信科技等Ai小票。换成了工业富联，天孚通信，英维克。最失败的的操作是在周三工业富联单日调整的时候，卖出了全部，去追了单天涨势如虹的风电，还...

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我刚刚调整了雪球组合 $冰与火新征程A股(ZH099856)$ 的仓位。加仓海风

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回复@冰与火之歌者: 周末算的，当时说了句金盘科技也算是Ai概念股。没想到今天这么猛//@冰与火之歌者:回复@梁宏:粗算了下今年会增加美国用电量的1%不到点，已经是不得了了。占整个用电量增加的1/3了。会给电力设备和电网直接带来压力了。

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回复@梁宏: 粗算了下今年会增加美国用电量的1%不到点，已经是不得了了。占整个用电量增加的1/3了。会给电力设备和电网直接带来压力了。//@梁宏:回复@梁宏:我说的是长期，长期是5-10年级别的。
我计算过a100，h100以及未来b100更大的能耗，以及对应散热系统能耗。
如果国内芯片出来那能耗会...

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$冰与火新征程A股(ZH099856)$ @冰与火之歌者 加仓工业富联，集中到Ai核心标的

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我刚刚调整了雪球组合 $冰与火新征程A股(ZH099856)$ 的仓位。集中仓位到Ai 核心标的

周记20240302——All in Ai

本周市场的热点依旧是Ai算力及机器人。上周走势还好的国央企，银行这一周小幅调整。周三小盘股大幅调整，中证2000跌幅6.84%，但第二天随即反弹，整周依然录得3.16%的涨幅。“火场股”热度不减。周三的大幅调整原因，有说是量化放开，有说是DMA降杠杆，也有说是获利了结，众说纷纭。从2月6号开始，...