周记20240414

本周光模块周一，周五两头涨，贡献了还不错的周涨幅。

季度业绩临近，期待易中天一季报的闪亮登场。更重要的是，这个才是开始，远未到结束。新易盛目前的业绩还是400G贡献的，旭创的1.6T要到Q4才开始出货。两年之后，还有3.2T。

Marvell的PPT简单粗暴，但是很有力度。光连接是XPU的10倍！！周五的大涨估计多少跟这张PPT有点关系。

周五光铜共进。虽然上次惨重损失的阴影还未消散，还是加了些DTKJ，虽然只是做些cage，但人家是安费诺的正儿八经供应商，毛利率30%多的生意。

还有与连接相关的LQKJ。PCIE 5.0 Retimer全球唯二量产出货的，对标rambus和astera lab，500多亿的市值确实也不贵。

4月份了，风格漂移的JJ们又可以重新加仓Ai，光模块了。A股Ai的核心标的或许迎来一波抢筹，业绩共振行情。

周五卖出了新能源仓位，All in Ai！

中东局势升级，航运和油价又该涨了, 也可关注相应的投资机会。

一切的纷争，其源头是利益，欲望，执念。众生平等，无欲无求。如果大家都遵从佛陀的教诲，这个世界应该会更美好。人类命运共同体，祈祷世界和平。