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美股如果有泡沫,倒并不在估值上,一季报后普遍进取的资本开支,按目前增速和利润率水平能解释当下,但在ai的真实终端需求(而不是fomo的情绪),在政府的财政纪律上,我确实看不清楚,不是容易跨过的栏了。
请教吴总,老美这把要是赌输了会怎样?
这话精辟啊
不说成功率,AI这里大伙可能低估了破坏力。成功不代表总收益可能增加,小厂现在在被大厂AI们痛击,又加大了美国不喜欢的大厂垄断效果。不知道这东西结果是啥
一句话把美国金融说透了,也是豪赌,Ai如果长期不见效,2000年或者2008年规模的泡沫破裂危机可能重现,Ai的循环完成必须有针对大众的现象级应用和产品,至少是苹果触摸手机级别的,
看一堆海外的消费公司,在美国销售的业绩都恨不咋地,而且有些下滑得很厉害。
必须行是主观意愿,到底行不行要尊重客观规律,市场明显有主力做局造势,最终大概率是不行,证明只是史上最大泡沫
半导体这么拉更多是政治原因,用纳税人的钱为选举服务,所谓AI极大可能是人造泡沫,把不成熟的技术重新包装就拿来吹,几大巨头的走势都是妥妥的庄股,顶着这么多人的质疑还一直拉,没有看不见的手指挥根本不可能。
开足大喇叭引领,敢砸资本,好像是一气呵成。以前特斯拉也是这样
真相了。
政府负债把现金发到民众手里,现金最终通过利润的方式回流到公司手里,高利率环境不利于扩大投资企业选择把回流的资金回购自己的股份,形成EPS和PE双击的效果。感觉只要美元信用没问题,这个正循环是没有问题的。