今年对我们看互联网和消费为主的投资者依然不太友好,作为情绪和流动性的逆向交易者,通常这个时候我会比较乐观,但这轮我不那么坚定,因为逆向需要建立在事实上,而从微观视角似乎正在经历通缩,我们很少有这种体验和经验。在陌生的环境中,选择慢一些,以等待事实;一旦共识被打破,相信整体会有很好的赔率。
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今年对我们看互联网和消费为主的投资者依然不太友好,作为情绪和流动性的逆向交易者,通常这个时候我会比较乐观,但这轮我不那么坚定,因为逆向需要建立在事实上,而从微观视角似乎正在经历通缩,我们很少有这种体验和经验。在陌生的环境中,选择慢一些,以等待事实;一旦共识被打破,相信整体会有很好的赔率。
平台公司现在几倍pe到10几倍pe,我想现在市场也没按成长股的估值吧,这时就不用在估值上挑剔了;至于未来,一定很惨淡吗?我们在很多细分上看到了竞争格局的改善,效率的提升。
亏钱还能这么理直气壮,真是有钢铁般的意志,和不锈钢般的脸皮
没有什么新东西,别人恐惧我贪婪。。。
很客观的描述了事实,全面做多可以等待更多复苏验证或是打破悲观预期的重大事件发生。
如果做对冲比如空kweb是否可以去掉通缩的危险?看了下融券费用比融资要低的多
确实,我们太久没有经历过通缩了,根本没有这方面的经验
吴总好,请问您如何去衡量赔率的大小呢?
有没有一种可能,过去消费的增长(互联网本质也是依托消费)相当一部分由财富效应驱动,而财富效应主要来自杠杠驱动的房产增值。现在房价不涨,这个循环走不下去了,宏观表现为通缩,微观表现为企业营收增长乏力。经济增长的本质是科技驱动,下一个增长点还是来自科技突破,这是进攻方向;或者就待在高息股里防守。
相信事实,而不是推断
事实上就是通缩了吧,超市牛奶都是买一送一,白天股市亏钱,就去超市薅点羊毛回来