i纸上的味道

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$中国核电(SH601985)$ 年报，利润106.24，增速17.9%，分红0.195，现价股息率2.1%，算是略超预期。一季度同比正增1.18%，符合客观实际。24年股价7.3对应13PE，8.4对应15PE，9.5对应17PE，10.6对应19PE，按照10%增速加2%的派息率算，有12%的预期收益率，估值合理，继续持有，剩下的交给时间。（如有1...

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$粤高速A(SZ000429)$ 年报符合预期（可参见之前发帖）。
调低2024年利润5-8%增长预期至3-6%，同时增加利润增速前高后低预判（一二三季度、四季度），结论：可继续持有。
管理层该想办法增加或注入资产了。

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$农业银行(SH601288)$ 今天浏览了年报和发布会，四字总结，符合预期（可参考之前发帖）。
今年一季报最多还有一个月就要见面了，预计同比营收-1.5%到-3.5%之间；利润-1%到-3%之间；不良率继续下降1个BP左右；拨备保持稳定或微降；符合行业发展大势。结论：一季报前后的时间窗口可能震荡加剧，...

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$中国核电(SH601985)$ 中核的业绩增长基本属于明牌，保守预计可按照新增机组测算，供汽、供热、新能源、财务成本节约等其他增收项目，因未出年报和一季报无法准确预计，暂可作为安全边际看待，具体测算情况在上一贴已经给出，不再赘述。
个人认为，影响股价的短期因素主要为估值，现将可比同业...

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$中国核电(SH601985)$ 随着我国经济进入高质量发展新阶段，未来有增量和成长的行业越来越少，如果再加一条要求，能确定性增长的行业更是难找，核电算是一个。从能源结构和需求两方面看，未来存量能源需要绿色转型，增量能源需要满足新能源汽车、算力等一系列新要求，结构矛盾和供需矛盾都需解决。...

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$农业银行(SH601288)$ 农行复权价格历史新高，不复权价格距2018年高点也近在咫尺。决定买入持有时并没有考虑过卖出的问题，现在是否要卖出呢？简单思考了一下，不卖了！现持的农行成本股息率大约在9.3%左右，未来几年农行利润应该没有什么成长，按0-2%区间测算吧，保守预计持有年化收益率约为9-11%...

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$中国核电(SH601985)$ 今天开盘加仓了核电，持有核电的预期收益大约是分红+成长＋重估，分红现在是35%左右未来有提升空间；成长确定性较高，预期增速属成长股水平；估值对标水电和广核还有不少重估空间，先保守预计年化收益15%左右，其他的算惊喜。

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$粤高速A(SZ000429)$ 历史新高，9.5的现价，2023年分红预计5.48，分红后低于9块钱的成本，股息率6%左右，价格合理。2024年业绩预计增长5%-8%，预期持有年化收益率大约在11%-14%，可继续持有。
广佛运维成本已经挂账了很多，预计1-2年或者2-3年后重修，加宽一个车道，恢复收费（以上纯属意淫[狗...

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$农业银行(SH601288)$
有没有专业人士来预测一下2023年的分红？个人预测利润和分红增加在4%-4.5%之间，每股分红在0.231-0.232之间，以上周五3.68的收盘价来算，到2024年7月分红除息后，股息率重新回到6.7%左右，越涨越便宜

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$粤高速A(SZ000429)$ 2023年已经过半，今年二季度的业绩应该比一季度好，明年全年的分红能超过5元吗？

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马克一下，除了一二线全国各地差别不大啊

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$农业银行(SH601288)$ 晚上闲聊几句，如果真有人看，您就当看个笑话吧。
主要说几个逻辑和看法：
1、房地产，好多人对再提夜壶一百个不相信，我也不相信房价会继续涨，但这次股价涨的逻辑不是房子继续涨价刺激经济，而是解决房地产流动性问题。简单说就是大力度控制住了房住不炒，接下来该...

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$农业银行(SH601288)$ 截至今天，第一收集目标完成70%，平均成本3.06。要是拿到7月15日后，分红除权完的成本会降至2.86，虽然届时的股价无法预测，但是按照0.2的静态分红对应2.86的固定成本，明年的股息率刚好是7%，不知道我这个算法对不对？有没有拿时间长的股友指点一下，万分感谢。

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$农业银行(SH601288)$ 现在开始陆续买，第一目标100万股可行吗？有没有大神可以给分析一下老农？未来最悲观情况会是怎么样？

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$农业银行(SH601288)$ 3块，两个账户各建仓了5万股，有没有高手帮算一下股息率，每年能分红多少钱，准备拿长期一些。