$中国核电(SH601985)$ 中核的业绩增长基本属于明牌，保守预计可按照新增机组测算，供汽、供热、新能源、财务成本节约等其他增收项目，因未出年报和一季报无法准确预计，暂可作为安全边际看待，具体测算情况在上一贴已经给出，不再赘述。
个人认为，影响股价的短期因素主要为估值，现将可比同业估值贴一下，可供自行判断：
长电：市盈28，股息率3.3%，分红比例91%
华水：市盈25，股息率1.7%，分红比例50%
神华：市盈13，股息率6.4%，分红比例72%
广核：市盈19，股息率2.1%，分红比例43%
中核：市盈17，股息率1.8%，分红比例36%
未来不可预计因素主要有安全因素和电力过剩两个方面，安全方面无法预计，跟担忧三峡大坝被炸一个道理；电力过剩方面个人认为短期不太可能出现，即便真的出现过剩局面也会首先压缩煤电。
综上所述，机会大于风险，继续持有。以5-10年的投资周期来看，向上过激不会兑现，向下过激会继续买入。
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