赞同 泡泡玛特市值比名创优品贵 太扯淡
不挣扎了,现在这个时代已经不讲估值成长了,PE上限被锁死了。
赞同 泡泡玛特市值比名创优品贵 太扯淡
回复@相信美好事情将发生: 技术怎么认定。1、比同质化产品下谁的成本更低 2、比谁的产品能卖的更贵,且用户切换成本高,不会因为低价买别家。别老是扯专利数量,扯研发投入多少钱,没用的,一样读三年高中五门课,有的人清华有的人大专,读书效率方法和最终考试成绩说明一切。//@相信美好事情将发...
$小米集团-W(01810)$ 闲来无事娱乐一下,敲个计算器,手机/iot 给14PE(参考传音/美的),汽车给600亿(参考小鹏/蔚来),结果差不多就是4000亿港币不到,15.5-15.8附近
回复@守正不须出奇: 是的,本土经销商更懂消费者。如果是增量市场,品牌和经销商合作的优势会很大。但存量比精细运营,经销商则放不开手脚,可能做个活动搞个联名都要总部授权。另外因为品牌不是经销商自己的,动销是首要考虑,品牌方只要敢压货经销商肯定偷偷摸摸破价卖。所以在安踏DTC转型后我认...
回复@GenCatGeezer: 您说的有道理,本人在流通行业。我发现经销商最大的问题是,会人为放大周期,有爆款出现的时候经销商大量要货,往往供不应求,因为经销商本身缺乏数字化工具,人性决定什么好卖卖什么,什么好卖会觉得明天更好卖。到最后一地鸡毛,破价、窜货。我觉得经销商模式更适合全球化经...
看到有人说后视镜,有人说没用,体现的就一个心浮气躁,只想赚快钱。
我从来不去后悔什么反思什么,更关心我能每天学到什么。
愿意分享真货的人一句话往往能让我今年、明年或者几年后少亏几万几十万。
比如:
1、为什么我们降息没法带动股市?因为全球无风险利率(资本成本)是以...
回复@价投交流: 你可是真的会脑补啊,按你的逻辑,为啥小米从国内断崖第一掉到吊车尾第五?空冰洗在你脑子里是没有赚钱期望,恰恰是毛利率最高的硬件,不怪你,因为你不看财报。小米电视?生态?那你告诉我大屏都干到第一了为什么互联网收入上不去?11系列翻车之后,12系列销量断崖多少?其他断崖...
回复@价投交流: 我最后给你教一次,小米11一次翻车让小米亏到姥姥家,苹果特斯拉能大单品是因为产品相对差异性高,毛利高,有钱人可以失败一次、两次。小米ASP多少?毛利多少?你说的小米15未来市占率又能干到多少?为什么618年年第一,这么多年干不过OV荣耀?你想过原因吗?互联网收入就是个保底...
$小米集团-W(01810)$ 去年刷到一个东北证券付鹏的视频,早早预言了今年美联储会人为保持高利率环境,还会持续保持很多年,而高利率对高估值、流动性是毁灭性打击。如果那时听他的买入中移动中海油这种高股息,收益会比我单吊小米更高。赚钱亏钱,首先要知道自己赚的是什么钱,又为什么会亏钱。比如...
回复@仅止盈不止损: 举一个不恰当的例子 $中顺洁柔(SZ002511)$ 上游原料纸浆因为美元结算,近年来成本居高不下。下游因为是同质化产品,陷入无止境低价内卷。同时,几个龙头市占率都是10%+。从营收角度来看毫无疑问它在壮大,公司也在扩品类做卫生间纸尿裤,但估值上不去,利润也上不去。行业里活...
$小米集团-W(01810)$ 2月初时遇到同样满仓小米盈利却受不了回撤下车的股友,感叹虽然大家都赚到了钱,认知确实天差地别。当时第7条好心提醒,却换来一句"你不懂"好吧,我不懂。
$小米集团-W(01810)$ 单吊小米3年有余,可能是我这辈子做的 最有耐心的事,3年的工资结余、消费贷,基本都贡献给了它,直到现在我都舍不得拿着2成仓。为什么一直以来这么坚定?因为当年我买了台12su,看到了产品的进步,相信困境反转的逻辑。周遭朋友没有一个看好小米汽车,而我笃信雷军是干实事的...
回复@权峰: 你没理解我给你的两组票是在说什么,生意的本质和竞争环境决定长线,汽车和手机的周期性极大且巨头林立,只有暴涨和暴跌两种可能,没有慢牛。相反,虽然白电行业天花板已现,但是技术迭代慢,只有三寡头,每年每家分个两三百亿利润一点没难度,这就是为什么发展几十年白电还能20%+的毛...