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$心动公司(02400)$ $哔哩哔哩-W(09626)$
聊点有意思的前瞻
三谋国服首周的成绩大概是麦芬的2.5-3倍
不过游戏类型不一样，麦芬是前面四周的流水是第三略＞第二＞第四略＞第一，三谋首周会是最高
比首月，三谋应该只有麦芬的1.5-2倍，第二个月，二者可能就差不多了
然后，麦芬的...
我的看法很简单，买b站是觉得b站是一个很好的牛市波动工具，上一轮牛市已经证明，并且本轮过程也发现他的波动性贼大。一开始我只有富途作为波动工具，后面发现不合适，就拿一半富途出来，在单独加仓一部分买入b站，一起构建波动工具。作为波动工具，b站具备市值低，dau/mau很好，用户粘性很好，用户时长也很好，现在公司正在从用户规模扩张走向商业化变现的途径中，管理层也说了今年开始会盈利，最近几个季度看也确实在往目标前进，广告、直播这些收入还是很不错的，主要预期也是这块，而不是游戏，我对他的游戏其实没啥期待，都希望放弃自研，像三谋这种属于预期外的不错的增长了。如果广告等收入可以逐步的干的不错，变现好，就是个价值变现的过程，b站可以从风投估值来到价值投资估值的阶段了。
为了避免玩笑被当真。我认真说一下，B站是潜力很大而市值很低的平台，但叔叔阿姨不下课，我是不会放心买的，这俩是所有互联网公司管理层里策略和技术能力垫底的存在，人为把一个优质平台的天花板拉低在地平线附近。
我的看法很简单，买b站是觉得b站是一个很好的牛市波动工具，上一轮牛市已经证明，并且本轮过程也发现他的波动性贼大。一开始我只有富途作为波动工具，后面发现不合适，就拿一半富途出来，在单独加仓一部分买入b站，一起构建波动工具。作为波动工具，b站具备市值低，dau/mau很好，用户粘性很好，用户时长也很好，现在公司正在从用户规模扩张走向商业化变现的途径中，管理层也说了今年开始会盈利，最近几个季度看也确实在往目标前进，广告、直播这些收入还是很不错的，主要预期也是这块，而不是游戏，我对他的游戏其实没啥期待，都希望放弃自研，像三谋这种属于预期外的不错的增长了。如果广告等收入可以逐步的干的不错，变现好，就是个价值变现的过程，b站可以从风投估值来到价值投资估值的阶段了。
这也正常，覆盖 B站的要比覆盖心动的资金多太多了。但从这个事儿我看到更积极的一面，就是心动市值再大些后，比如150到200之间时，业绩有确定性，覆盖的资金又多了，那时候做多的力量，只是想想嘴角都有点控制不了$心动公司(02400)$
B站受众大群众基础好，业务广不止视频，带货还有游戏，仿佛一个全能型的好学生，和只有游戏分发渠道的中等生甚至差等生心动相比，老师们一开始看待的态度就是不同的，好学生在某方面来个惊喜，老师欢天喜地大家赞赏，中等生进步了，老师只会说再接再厉。
第一个没讲全：国际服成绩也好，质疑麦芬是运气而已，自研很难有第2个麦芬
今年阿B的机构套牢盘比较多。而心动今年已经没啥机构仓位了，去年就跑的差不多了。
修兄，那对心动小镇有什么预期？
大家看好就涨 别的都没用。。。
其实b站这次的游戏短期成功，证明了他有代理和推广游戏的潜力，让他按0计算的游戏业务再次估上了值. 心动上涨是因为业绩好，b站上涨是预期业绩好. 我买心动和b站是因为看好美元降息后港股市场，心动和b站是弹性最好的二个标的.
耐得住寂寞 没有看到心动一直涨 做空的比例反而从百分之一升到了百分之五点多
说明有人做空输了 不认输
大部分是外资在下空单
早晚空头会认输 我认为有三波 第一波半年报预告
第二波 韩日服上线
第三波是年报预告
有这三波 大部分空头都会平仓认输
空头进来的越多 未来涨幅就会越大
第二波
感觉差不多是这样...