$美兰空港(00357)$ 美兰一值是我其中一隻重倉股，90％貨建倉在4-8元，30-55也做過T, 在這裡比較久的戰友也應該認識我，經過幾天考慮及分析，我大幅下調美兰未來兩年的盈利預測，主要有三：
1）去年免稅收入低於預期
2）因海航及母公司重組原因，未來利息支出有機會大過之前預期
3）今明兩年仍有機會要為海航（主要是應收賬及仍未知擔保及關聯交易）及母公司（二期項目關聯投資）做壞賬沖銷。
失望及差於預期的業績並不代表未來股價表現一定會差，始終股票市場很難令人理解的，但我一直相信價值投資及平衡，現價的美兰應該不乎合我的價值投資理念。
我仍持有一部分美兰，但倉位只餘少量，這部分己經是0成本，未來怎樣應該也不會走了。
期望未來仍能見證美兰沖上100以上，祝各位師兄大賺特賺。