7月11日，越南总理范明政主持召开南北高铁项目投资政策会议，范明政宣布越南将选择时速350公里的南北高铁方案，力争在2035年完成全长1541公里的高铁建设，实现10年内覆盖20个省市的目标。
越南高铁建设按下快进键。2021年，越南出台《2021~2030年铁路网规划和至2050年远景规划》，今年3月，越南交通运输部审议南北高铁建设方案，拟定时速350公里，总投资额约为673.2亿美元；越南计划在2025年完成南北高铁项目投资政策审批，河内-荣市、胡志明市-芽庄的高铁段将优先在2026-2030年期间开工建设。
中国有望成为最大赢家。2023年12月，中越发布联合声明，提出构建具有战略意义的中越命运共同体，签署了包括铁路项目在内的数十项合作协议；2024年3月，国家铁路局局长费东斌会见越南计划投资部部长阮志勇一行；今年6月，范明政访华期间密集访问了中车大连、中国通号等多家轨交企业，明确表示寻求中国企业协助（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）。
全国铁路客运量再创新高，运力缺口持续扩大。运量看，上半年全国累计发送旅客20.96亿人次，同比增长18.4%，创历史同期新高；运力端，全国铁路日均安排开行旅客列车10256列，同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长，考虑到今年天气对航空影响，叠加暑运期间旅游客运增加，运力缺口或持续扩大。
轨交出海加速，内需持续改善。重点关注：中国中车、时代电气、中国通号、思维列控等。$中国中车(01766)$ $时代电气(SH688187)$ $中国通号(SH688009)$