市场绝大多数人认为合资技术不是自己的技术,会被卡脖子!这个其实过于片面,如果没有合资汽车,中国现在的汽车工业水平估计和俄罗斯差不多。国人还在花百万买进口的捷达!更不用说新能源弯道超车了!
市场绝大多数人认为合资技术不是自己的技术,会被卡脖子!这个其实过于片面,如果没有合资汽车,中国现在的汽车工业水平估计和俄罗斯差不多。国人还在花百万买进口的捷达!更不用说新能源弯道超车了!
不管未来定价怎么样,大规模接种疫苗过程中这些企业赚到的现金,是实实在在的,有人根据$中国生物制药(01177)$ 的一季报推测,科兴一个季度就赚了90亿元:这些钱已经让这些企业领先了一个身位,未来研发、收购都更有底气;再就是这些企业建成的工厂,也是实实在在的,哪怕疫情结束了,工厂也还在,可能可以改为生产其他疫苗;而没有疫情的话,新工厂的行政审批、建设等等过程可不是一路绿灯。
人类对新冠病毒的应对,最优的结局是消灭之;次优的结局是流感化;再次优的结局是每年加强针。消灭是基本不可能的;每年加强一针的话,全球每年至少也需要50亿剂;即使新冠流感化,普通流感疫苗在疫苗界都是大品种,更别说流感化的新冠疫苗,也是大品种。总而言之,新冠疫苗不是一次性收益。
$复星医药(SH600196)$
非常不错的分析券商关于新馆YM收入对YM企业是一次性影响的论调是建立在病毒永远不变异的前提,实际面临的首要问题就是这个病毒会突变。
看看2009年H1N1流行性病毒的出现,到近年出现的H7N9、H10N8流感病毒的发生代表了一次突变一次新的病毒。新的病毒对原始株的结果就是:
A病毒变异株的头接到了B病毒变异株的身体或者尾巴上,这个病毒变成了一个准全新的病毒,以前准备的YM都失效了。这个变异的可能性要进入我们对新馆病毒变异预测的雷达视野中。
现在的甲型流感,乙型流感有部分病毒已经出现蛋白糖基化的问题。蛋白是由氨基酸构成的,糖基化就是它有些部位结合多糖,多糖是大分子的,简单地讲就是会在蛋白身上裹一层毯子。毯子一裹,你有抗体也找不到它了。前面这几招,YM也好,单抗也好,药物都不容易做成,这就出现很大的问题。检测都没有办法,找不到它,因为它有斗篷了。像现在的印度变异株,严防死堵还是会溜进来。这个蛋白糖基化比这个印度变异株还要厉害很多很多倍。
流感病毒它的糖基化位点只有10个左右,我们人类每年系统地打流感YM,病毒大概用了3、4个位点变异,就已经变成人类对付不了的病毒。我在这个流感YM变异株选定委员会,外面的人就骂你,说你们选定的YM不准确,效果不好,今年的病人还是很多,打了YM也没用。他们不知道病毒已经变成这样了,抗体、YM也不认识病毒了。用通俗的话讲,它换了个马甲,这个马甲像斗篷一样把病毒藏起来了。流感的糖基化位点是10个左右,艾滋病大概是20到22个位点,新馆病毒的位点大概是65到70个位点,是流感的7倍。这个难度有多大,随便裹几张毯子换几个马甲,我们就抓不到它了。
市场绝大多数人认为合资技术不是自己的技术,会被卡脖子!这个其实过于片面,如果没有合资汽车,中国现在的汽车工业水平估计和俄罗斯差不多。国人还在花百万买进口的捷达!更不用说新能源弯道超车了!
券商就别管了,全球第一大品种唯二,mRNA世界第三的都不推荐。别只盯着疫苗吧,mRNA技术平台,腺病毒技术平台等也很重要吧。
人类对新冠病毒的应对,最优的结局是消灭之;次优的结局是流感化;再次优的结局是每年加强针。消灭是基本不可能的;每年加强一针的话,全球每年至少也需要50亿剂;即使新冠流感化,普通流感疫苗在疫苗界都是大品种,更别说流感化的新冠疫苗,也是大品种。总而言之,新冠疫苗不是一次性收益。
明年中国新冠疫苗必须进行新冠病毒变异再检。在变异病毒条件下,保护率不达到国际卫生组织50%标准者,将吊销上市资格。
康希诺吃肉,复星喝汤,沃森刷锅。哈哈三个我都有$沃森生物(SZ300142)$ $康希诺-U(SH688185)$ $复星医药(SH600196)$
现在新冠疫苗还是高价,未来,国内的话,应该是跟一类苗接轨,估计出厂价20元甚至更低一点;出口的话,如果能出口欧美日等西方国家,估计还能卖得贵点;但现在看国产疫苗可能还是只能出口亚非拉国家,以后应该还是跟世卫组织采购来援助穷国的疫苗类似的定价方案,估计不超过10美元,更可能是5美元左右。
余则成同志还是很客观的描述
余大哥:智飞和康泰三期也有失败的可能吧?德国哪个疫苗抗体一倍,是参考住院者的还是轻症者抗体,不太清楚,现在做三期的风险大
有新冠疫苗的企业除了能赚钱,还有一个就是知名度,曝光率的大幅提升,为其他产品的推广打下坚实基础。