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$滨江服务(03316)$ $绿城管理控股(09979)$ $金茂服务(00816)$
物业股，优中选优，滨江服务，母公司权益40%滨江集团存货1800亿，在手现金300亿，23年业绩报爆表，判断母公司不会存在需要物业公司资金占用或利益输送的情况.
家在杭州，滨江物业在业界口碑top对房子销售有加分，业务主要集中长三角，客户群质量高对价格敏感度稍低，物业收费高对未来的人力成本上升等抵抗力强一些.
滨江服务 23年中报 负债67%，净利2.3 全年预计4.6亿元，股价16.8hkd，市值46hkd，现金30亿，净流动+定期存款13亿，pe9.3，股息60-70%则6.5-7.5%，母公司项目投产提供年化15-20%增长，则24-25-26 年，pe 7.8-6.2-5，股息 8.4-10-12%.
现价长期看，还是很诱人的.![[献花花]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_38_flower.png?v=1 "[献花花]"){kind=small}
准备用可怜的一点港币买点仓先
$京城佳业(02210)$ $滨江服务(03316)$ $新城悦服务(01755)$ 自我笔记， 备注自查。 对比下几家在关注的物业股，总得说滨江属于稳健高股息，管理层靠谱，母公司稳还能持续给物业投喂业绩增长确定. 京城佳业是最性价比的标的，唯一痛点是流动性太差，分红率低了些，受了估值压制，但能买到绝对超值！
金茂和新城悦也还不错，不确定性都已经有股价折价补偿了。 可惜全部都是非港股通！！ 我看港股通标的都嫌贵 策略- 主仓滨江，副仓京城佳业，弹性仓金茂和新城悦
滨江服务，收购收益率5/46-1～11%. 应收5.5亿，20%减值则收购收益率10%. 最稳健的成长标的，如果进了港股通有望提升估值.
京城佳业 净流动5.2亿，现金11亿，市值4.26hk合6.25亿hkd，负债64%，派息27%，利润1亿，成长按复合10%算，收购收益率150%，pe5，5.4%股息率. 应收8亿，无大增长，50%减值调整净流动1.2，收购收益率1/（4.26×0.93-1.2）～35%
新城悦服务，pe5.6，27.5亿hkd市值，3.16hkd，一般可以一年4亿利润，净流动24亿，派息40%，股息>6.3%，收购收益3-4 / 27.5-24～85%-114%. 应收18亿，较前几年大幅增长，按70%减值，净流动调整为11.4亿，调整收购收益率4/（27.5×0.93-11.4）～ 28%
金茂服务，2.81hkd，25.4亿hkd，分红0.17hkd，股息6%，pe6.8，现金12.5，应收8.7，净流动10.9，派息率40%，利润3.3亿，收购收益率25%，年复合增长15-20%. 减掉应收50%，调整后净流动6.5，调整收购收益19%.
最近相对于地产的暴动，滨江服务还是很克制的，滨江服务有进港股通的希望改善流动性，杭州放开限购长期逻辑也利好物业股，只是利好滞后，换了点港币补了仓位. 就是个人额度(¯―¯٥)怕不够用以后$滨江服务(03316)$ $滨江集团(SZ002244)$
公司没有银行贷款，有的只是合同负债。不一样
$滨江服务(03316)$ 这两天回调回来了，又有希望补点仓位了，目前6%不到，港汇好麻烦，慢慢加到10%
这公司不错。
$滨江服务(03316)$ 年报不错，$滨江集团(SZ002244)$ 滨江集团业务也不错，物业未来几年业绩应该还是稳的，最坏至少不下滑，保有创造现金流能力，现价股息率8%已经很不错保底足矣，对应滨江股东持股占比高分红意愿强，有望保持分红率70%（乐观），考虑到可预见的2-3年增长，现价17考虑加大仓位到5%。 长期看在管和合约面积这块没问题，随着地产建设和销售冷却，5s和非主营可能长远出现下滑. 短期无忧，长期观察
请教近两期报表负债增加怎么看？
请问楼主，滨江服务何时能进港股通呢？
净利润全年大概5亿
3.5倍的市净率太打眼