物业股王中王～滨江服务估值备注20240309

$滨江服务(03316)$ $绿城管理控股(09979)$ $金茂服务(00816)$

物业股，优中选优，滨江服务，母公司权益40%滨江集团存货1800亿，在手现金300亿，23年业绩报爆表，判断母公司不会存在需要物业公司资金占用或利益输送的情况.

家在杭州，滨江物业在业界口碑top对房子销售有加分，业务主要集中长三角，客户群质量高对价格敏感度稍低，物业收费高对未来的人力成本上升等抵抗力强一些.

滨江服务 23年中报 负债67%，净利2.3 全年预计4.6亿元，股价16.8hkd，市值46hkd，现金30亿，净流动+定期存款13亿，pe9.3，股息60-70%则6.5-7.5%，母公司项目投产提供年化15-20%增长，则24-25-26 年，pe 7.8-6.2-5，股息 8.4-10-12%.

现价长期看，还是很诱人的.准备用可怜的一点港币买点仓先