游乐瓦子

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回复@ND19: 为什么呢//@ND19:回复@秦川inBJ:两年了，陈老师都来了上海开会，但就是不参加waic

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回复@秦川inBJ: 去年也没参加//@秦川inBJ:回复@秦川inBJ:WAIC 2024今日开幕，寒武纪确认没参加，陈老师的兄弟也婉拒了作为嘉宾身份出席。 不过这不耽误寒武纪能蹭到热点

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那你的这个理论，不买中芯国际，实属是叶公好龙。

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$中芯国际(00981)$ GAA技术是一种全新的电晶体架构，它使用一个电极同时控制多个闸极的电晶体。三星：三星正在积极开发GAA技术，其位于韩国的华城工厂已经开始生产3nm芯片，这些芯片采用了全新的GAA架构晶体管技术。台积电：虽然台积电在FinFET技术上取得了显著进展，但关于其GAA技术的具体进展尚...

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回复@GoooGooo: 当然没有关系了。一个考二本的大学生，你和他说，我禁止你考清华北大，有关系吗//@GoooGooo:回复@east6666:为啥没关系呢，这个栅极技术就是制裁的晶圆厂代工。

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这个技术连台积电都没掌握。只有三星在3nm以下尝试

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$禾赛(HSAI)$ 速腾 500亿了，禾赛才40亿人民币。

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$东方甄选(01797)$ 和交个朋友对比GMV和市值的，麻烦，对比一下净利润。交个朋友120亿GMV，但是净利润只有1亿。东方甄选GMV100亿，但是能有10亿20亿的净利润。还是有巨大差异的，不能把市场和别人都当做小白

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$东方甄选(01797)$ 为什么不让与辉同行也卖自营

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$中芯国际(00981)$ 韩国4月芯片库存降幅创2014年以来最大。
库存要见底了，然后各个领域会加单，马上发现，产能不够。
会抢产能，一抢发现，由于资本开支全球减少，根本没增加多少产能。代工就会很紧缺

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统一回复，PB 格芯和联电都是2-3，台积电7，不和台积电比吧，和手下败将格芯联电比，也不至于0.7-0.8PB。说负债率的，中芯的负债率并不算高，港股市值低主要是因为PB低。总资产也是他掌握的未来能有的营收和利润的基石，后面会把格芯和联电拉开很大差距。

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回复@Soneachen: a股市值和港股有什么关系。股的份额都不一样，那在港股的部分不是更应该修正吗//@Soneachen:回复@游乐瓦子:你不看A股中芯市值？

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$中芯国际(00981)$
从一季度开始，格芯和联电，和中芯国际就不再是一个档次的代工厂了。看看资本开支吧，这些年中芯也没闲着，在积蓄力量。2000亿的固定资产+在建工程，格芯和联电500亿的规模后面怎么玩。再看看总资产是他们的3倍，市值却比他们小的多。
3400亿的资产，这两年随手就是50...

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真正的供不应求，而不是产能过剩

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但禾赛和速腾的业务是在全世界智能驾驶发展最快，最大的市场，高估一点有什么问题么？ 同意

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$禾赛(HSAI)$ 2024-05-21 禾赛科技一季度交流会
2024年05月21日
总结：
Ø 预计在四季度实现盈利，四季度计划出货20万颗激光雷达，并实现盈利，毛利率会保持高位，预计价格会比较健康，主要是L4激光雷达仍然会稳步增长，除了百度等客户外，C客户重启测试，还有来自清洁车、卡车、货车...

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比较客观

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$中芯国际(00981)$ 当市场给台积电7倍PB，接近6万亿人民币市值的时候。只给了SMIC 0.84倍PB，1300亿的市值。中芯国际确实还有巨大的空间，想想为什么全球给代工厂这么高的PB，包括联电也有2倍，格芯也有2.7倍，这些成长性不如SMIC的公司都给了正常的估值。

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$中芯国际(00981)$ 震惊，台积电 7倍PB，中芯国际 0.7倍PB，差距10倍估值。难道不是历史时刻吗？