$移远通信(SH603236)$ $卓胜微(SZ300782)$ 移远上市第一次开板就买了,我想懂物联网熟悉移远的人看到开板大多数也都下手了,物联网空间是广阔,但罗马不是一天建成的股价也不是一天就到位的,要跟着业绩来一步步兑现。另外移远规模虽大但全球竞争者众多,移远用的还是低价抢占市场策略,再通过持续研发投入来逐步打造护城河巩固行业地位。所以估值尚可但不致于太高,我个人在他市值300亿之前没考虑大量卖出,后面看行业发展情况来定。如果要和卓胜微来比,移远市值比不过卓胜微很正常(卓胜微开板也买了但200市值就卖了)卓胜微的射频技术壁垒非常高,国内独此一家,国外高通独霸全球,这就是他溢价的资本。但我觉得他目前从业绩预期方面来看应该是高估了,但卓胜微肩负的是解决卡脖子问题的使命,溢价这么多也可以理解了。
移远跟卓胜微完全不是一个类型的公司,桌胜微完全是技术型的公司,移远就是市场营销为导向的公司,两者高下差的太远了
不谈哲学问题,还是拿出数据与逻辑来证明,光靠些深不可测结论,说明不了问题
无知者的愤怒!靠这种公司赚钱?!它不把你吃了就是好事儿了!移远通信从事的是物联网蜂窝通讯模块,竞争者太多啦。这几年公司的毛利率,从2015年的25%下降到现在不足20%,这几年公司经营性现金流远远小于利润,有些年份为负的,比如今年1季度公司的经营性现金流为负的-1.45亿,这说明公司根本就没有赚到现钱,仅是账面利润,公司在上下游产业链中没有话语权。公司预告今年上半年利润增长为增幅仅为15.1%~25.39%。从财务指标、成长性、竞争力、科技含量和未来前景等方面来看都是很差,近期的上涨只是粘了卓胜威的光。
环保行业,园林行业,每年几万亿需求,很多公司都面临破产,上哪儿说理去