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$移远通信(SH603236)$ $卓胜微(SZ300782)$ 移远上市第一次开板就买了，我想懂物联网熟悉移远的人看到开板大多数也都下手了，物联网空间是广阔，但罗马不是一天建成的股价也不是一天就到位的，要跟着业绩来一步步兑现。另外移远规模虽大但全球竞争者众多，移远用的还是低价抢占市场策略，再通过持续研发投入来逐步打造护城河巩固行业地位。所以估值尚可但不致于太高，我个人在他市值300亿之前没考虑大量卖出，后面看行业发展情况来定。如果要和卓胜微来比，移远市值比不过卓胜微很正常（卓胜微开板也买了但200市值就卖了）卓胜微的射频技术壁垒非常高，国内独此一家，国外高通独霸全球，这就是他溢价的资本。但我觉得他目前从业绩预期方面来看应该是高估了，但卓胜微肩负的是解决卡脖子问题的使命，溢价这么多也可以理解了。