庚子黑马

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在某尔写了篇新文章，有兴趣的可以去看看。

移远通信为什么能成物联网模组行业龙头？

一月多前谈了下移远通信，当时因为一些原因不好把文章发出来，今天已经不持有该股，又有人总是问，现把当时的部分思路发一下到这里。
物联网通信模组，是物联网行业中核心的东西。是物联网里面的刚需。这个行业自身的技术不绝对重要，最好的方式就是借鸡生蛋，依赖上游。自己搞全套技术，那...

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一个成长空间几乎无限，用逻辑粗略计算就能算出打底有十万亿空间的行业全球龙头。市值比不上一个射频芯片企业。甚至比不过一个电子纤维布企业。这是一件很离谱的事。
就算全球的射频芯片都是给卓胜微生产，电子纤维布全给宏和科技。它们和移远通信也没有可比性。支流和沧海的对比。 $移远通信(...

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一些股是真心的好。我很想认真细致的展开谈一谈，说一说。但我说的水平太高了些，考虑到股价运行的阶段，还是保持沉默为好。
一些阶段，必须放任分歧去彻彻底底的交锋。只有经过充分的分歧交锋，该走的走了，会留的留了。最后结果才会最好。人为的去倾斜，扭曲分歧，容易导致不好。
一个冬...

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$华为(HUAW)$ 五年后实质上的世界第一。十年后名义和实质上的双重第一。华为不是强，不是一直被吹的太高了，而是一直在藏拙示弱，一直在装怂，一直在被严重低估。哪怕吹华为最厉害的小粉红，其实连华为的真实力量都没有吹出来。
一个半月之前我认为光弘科技是全盘最确定，最稳健，最受益华为的...

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etc截止目前的大致格局。金溢科技市场份额38%左右，万集科技市场份额35%左右，聚利科技20%左右。顶部厂商市场占有率比原本想象的强很多
今年要求普及etc用户，明年据说要强力普及应用场景和支付。5g时代到来了，etc不在是etc，从某种角度来说这是一个全新的行业。监控也类似，后面会有革命性的...

黄磷概念属于智商税

响水爆炸为染料行业龙头带来的利好逻辑何其硬朗，但股价依然一路跌了下去。
黄磷这周这么热，看到有不少人在讨论，周末研究了下这块。
研究后发现，黄磷价格基本可以说没任何实质与过硬的支撑。现在的实际成交价格和量能也不像市面报价那么好。下游接受程度以及稳定性与染料行业相比都远远...

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各省OBU六月中旬，七月份开始大规模采购。目前产品已进入卖方市场开始涨价进程。
普通产品价格从月初报价已上涨13%左右，预计后期产品供应将会更加紧张，价格将进一步上涨。
七月份至年底，预计国内有一亿以上obu需求。因缺乏相应资质和过往业绩工程验证，竞争对手无法入场。obu每月将有约...

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etc普及是打开无人驾驶场景的钥匙
随着周五etc板块多家涨停。etc这条三月以后题材成长中小盘里面持续性最强的线条浮出了水面。
三月见顶后，中小创持续下跌，只有etc最近走上来了。炒作氛围有多差，风险厌恶有多高，相信这几个月大家也都深刻的感受到了。在这么差的环境里，etc却能持续性...