移远通信为什么能成物联网模组行业龙头?

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一月多前谈了下移远通信,当时因为一些原因不好把文章发出来,今天已经不持有该股,又有人总是问,现把当时的部分思路发一下到这里。

物联网通信模组,是物联网行业中核心的东西。是物联网里面的刚需。这个行业自身的技术不绝对重要,最好的方式就是借鸡生蛋,依赖上游。自己搞全套技术,那属于脑子有问题,移远通信能成全球龙头,就是知道自己该干什么,能干什么。华为有一个就够了,手伸的太长,上下游都想做,属于志大才疏,做不起来的。模组这块,后期有海量的需求,不知道会有多少竞争对手,自己做全套,芯片等一系列产品的话,烧钱不是一般严重,每年的利润全投进去也没什么意义,因为就算超过其他竞争对手,也不可能竞争过华为,高通这样的大厂。所以最好的做法就是现在移远通信这样,低价抢占渠道和市场份额,这样后期不管上游谁的技术好,都依赖移远通信这样的集成商渠道,利用渠道终端客户在手的优势,到时候狠狠赚钱。

现在物联网是起步阶段,远远没发展起来,但是很快了。所以这个阶段最重要的事情就是拼命占份额,抢渠道,整个物联网行业只有移远看懂这一点了,在这么干。所以别人现在成了老大。这就像二十年前看懂了房地产趋势,拼命拿地囤地一样。而且移远的集成设计能力,发现客户痛点,服务客户的能力也最好。所以华为很欣赏这个小弟,已经在开始扶持了,后面会扶持的更厉害吧。毕竟他们两家很搭配。

这是运营层面的基本面。还一个最大的基本面是:物联网是中国从制造业大国向高端制造强国转型的抓手。

移远通信10年成立,至18年,击败反超了所有竞争对手,成为行业龙头。强势格局和形成强势的路径当下已确立,后面龙头地位将更加稳固,优势会继续拉大。

能如此迅猛发展,就是因为思考清楚了整个行业的内涵链条,深刻洞悉把握到了行业的核心竞争力所在,把精力放在了该做的事情上。说它技术含量低,毛利润低,没核心技术的人属于什么也不懂。连行业牌面都没搞明白。

世界下一个时代属于华为,这是很多方面决定的。没有巨大的变数来影响,这只会是水到渠成的事。

因为各种复杂综合的原因,华为会很大力度扶持产业链中的小弟。移远通信就在此列,它还是个非常重要的小弟。

全部讨论

基本面K线周期共振2019-10-22 00:54

金色香槟v2019-09-22 00:39

为什么移为通信市盈率是移远的一半,不买?

知行合一大阴反弹清2019-09-19 21:55

老哥清仓卖出是不是逻辑发生了巨大变化??

种菜养牛2019-09-19 17:16

感谢兄台分享

ATOMES2019-09-19 17:10

主要是 亿的 通信模组 依赖美国的芯片,贸易战没结束,始终不踏实。

fendyy2019-09-19 16:47

不懂求赐教,哪里可以搜索到华为很看中移远的材料?

w夏贤2019-09-19 16:29

请问远望谷怎么看?

w夏贤2019-09-19 16:21

终于等到大神发帖了

ycd启迪2019-09-19 16:13

有群或者星球吗兄弟