特朗普前两天接受采访的时候,提到要对台湾收保护费。受此消息影响,台积电股价大跌8%,今天继续调整。那这会不会是一个买入的机会呢?
台积电今天下午举办业绩说明会,公告了公司24Q2的业绩,并对Q3做出了指引。业绩是一方面,这是用来验证逻辑的手段。更...
前不久和几个长期战斗在印度的基金经理(老外,国际基金公司)聊了聊。问:印度股市怎么看?答:看不懂。 问:印度发生了什么?答:什么都没发生。 印度上市公司还那个鸟样,工人懒懒散散,管理层官僚主义说话没谱。区别是原来15倍市盈率的现在50倍,原来20倍的现在70倍。那为什么还买印度? 大家一致的回答...
BREAKING: Nancy Pelosi has sold her Tesla, $TSLA, position worth ~$500,000. She has also purchased an addition $1.2 million of Nvidia, $NVDA, and $5 million of Broadcom, $AVGO.
过去三个月,我一直在声嘶力竭地呐喊、提示AI进入网络2.0时代下博通的投资机会:
3月8日:《http:...
美光昨天发布了2024财年第三季度财报。几个亮点:
存储芯片继续涨价,包括DRAM和NAND;
AI强劲推动下数据中心部门收入环比实现50%增长;
高毛利率的AI相关的产品(HBM、高容量DIMM、数据中心SSD)实现了份额扩大;
AI需求强劲下,先进工艺节点的产能紧张。24财年全年存储价格都将...
回复@KonjacPapa: 可以啊,本周日晚上8点。//@KonjacPapa:回复@刘翔电子研究:怎么报名?不能直接进入腾讯会议嘛?
欢迎大家报名参加!
基于产能分配分析,台积电及其AI客户们增速到底加快还是放缓?
台积电基本上是全球所有AI逻辑芯片厂商的唯一选择。即使Intel宣称他们要把代工业务独立成一个事业部,但工艺与产能的差距还是明显的(如下图)。甚至,Intel部分产品也交由台积电代工生产。
为了更好地了解AI当前、预判AI未来竞争格局,从台积电下手按图索骥是明智的、合理的。
为此我今年...