回复@雪崩的雪花: 网页链接{光刻机，你以为的ASML和真实的ASML #ASML# $阿斯麦(ASML)$ #光刻机# #东京电子#特朗普还没上台，但呼声已经舍我其谁。特万组合的施政纲领已经... - 雪球 (xueqiu.com)}//@雪崩的雪花:回复@刘翔电子研究:今天是不是删文章了 ？ 有一篇讲...
刘翔电子研究
刘翔 ，历任开源证券-中泰证券-太平洋证券-国信证券研究所副所长、电子行业首席分析师，广东省半导体及集成电路产业发展专家咨询委员会专家、多家国内顶级半导体创投基金投委会委员，多年大满贯分析师（新财富、水晶球、金牛奖、金麒麟、Wind金牌、东方财富等）。浙江大学优秀毕业生，中科院上海微系统所全所唯一上海市优秀毕业生，曾先后任职于MStar(晨星)半导体、联发科，负责芯片研发。
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他的全部讨论
特朗普要台湾交保护费后，台积电调整是否是机会？产业趋势有啥变化？
#特朗普# #竞选# $台积电(TSM)$
特朗普前两天接受采访的时候，提到要对台湾收保护费。受此消息影响，台积电股价大跌8%，今天继续调整。那这会不会是一个买入的机会呢？
台积电今天下午举办业绩说明会，公告了公司24Q2的业绩，并对Q3做出了指引。业绩是一方面，这是用来验证逻辑的手段。更...
前不久和几个长期战斗在印度的基金经理(老外，国际基金公司)聊了聊。问:印度股市怎么看?答:看不懂。 问:印度发生了什么?答:什么都没发生。 印度上市公司还那个鸟样，工人懒懒散散，管理层官僚主义说话没谱。区别是原来15倍市盈率的现在50倍，原来20倍的现在70倍。那为什么还买印度? 大家一致的回答...
BREAKING: Nancy Pelosi has sold her Tesla, $TSLA, position worth ~$500,000. She has also purchased an addition $1.2 million of Nvidia, $NVDA, and $5 million of Broadcom, $AVGO.
过去三个月，我一直在声嘶力竭地呐喊、提示AI进入网络2.0时代下博通的投资机会：
3月8日：《http:...
美光昨天发布了2024财年第三季度财报。几个亮点：
存储芯片继续涨价，包括DRAM和NAND；
AI强劲推动下数据中心部门收入环比实现50%增长；
高毛利率的AI相关的产品（HBM、高容量DIMM、数据中心SSD）实现了份额扩大；
AI需求强劲下，先进工艺节点的产能紧张。24财年全年存储价格都将...
回复@KonjacPapa: 可以啊，本周日晚上8点。//@KonjacPapa:回复@刘翔电子研究:怎么报名？不能直接进入腾讯会议嘛？
欢迎大家报名参加！
基于产能分配分析，台积电及其AI客户们增速到底加快还是放缓？
台积电基本上是全球所有AI逻辑芯片厂商的唯一选择。即使Intel宣称他们要把代工业务独立成一个事业部，但工艺与产能的差距还是明显的（如下图）。甚至，Intel部分产品也交由台积电代工生产。
为了更好地了解AI当前、预判AI未来竞争格局，从台积电下手按图索骥是明智的、合理的。
为此我今年...