花生投资笔记

花生投资笔记

20年投资组合管理和股票研究经验。

他的全部讨论

Co. offered further guidance with key highlights: 1. 10-year rev CAGR at 30% with internet services NM at 50%, hardware NM at 3-4%. 2. Good diversity from app revenue (pre-installed apps just 30% of ad revenue). MACQ reiterate Outperform, improving mix of content generated re...查看全文

回复@朋克民族: 嗯 兼听则明。[笑]//@朋克民族:回复@花生余:游戏版号放开是早晚的事,大概率20%以上倒是真的,别听他胡扯。查看全文

回复@格雷费雪CFA: 我不懂大盘、也不看A股。只看港股美股。您分析腾讯也很有一套完整逻辑啊。那就拿腾讯股价说。赌1000元。可以啊。[大笑]//@格雷费雪CFA:回复@花生余:跟你赌两年后上证指数涨到3200点,赌1000,你赌吗?[赚大了]查看全文

回复@愚公移山的故事: 借钱买啊。看好的话。[俏皮]//@愚公移山的故事:回复@愚公移山的故事:腾讯现在只有2万亿人民币,真心不贵,微信有10.8亿用户,随便每人100元,就是1000亿利润啊,护城河很宽啊,管理层也是一流的,这次由于游戏原因股价跌的很深,正好是买入机会,可惜没钱了查看全文

昨晚的分析师问答:1)目前营业利润率持续下降,未来几个季度营业利润率变化趋势?2)移动游戏业务收入增长的驱动力是什么?答 1)就利润率而言,公司更关注分项业务的营业利润率变化,而不是过于简单化地看整体利润率。例如,游戏显然有更高的利润率,但在自主开发的游戏和授权游戏之间也有很大的...查看全文

回复@腾讯大空头: 谢谢分享。[鼓鼓掌]//@腾讯大空头:回复@花生余:参见《中国移动互联网Q3报告》:整体互联网流量已见顶!$腾讯控股(00700)$查看全文

回复@老火煲汤: 预期增长 预期不同。//@老火煲汤:回复@花生余:“盈利预测:2018-20年扣非EPS预测为人民币8.36/9.94/11.36。- 给予历史平均30xPE,目标价=30*11.36*1.125=HKD383”预测的未来三年利润增长年均不到20%,为何要给予30PE?查看全文

回复@4i土拨: 地产公司也是净资产呢[笑]//@4i土拨:回复@花生余:PE公司估值锚是净资产查看全文

回复@腾讯大空头: 明年10%,大概率。hmm 请您详细分解一下。谢谢//@腾讯大空头:回复@花生余:我当然不是按照季度G估值,但是$腾讯控股(00700)$ 全年非通用会计准则下的经营性盈利增长大概什么水平,现在已经可以算出来了,肯定没20%!明年大概率连10%都不会有,现在的估值怎么看都不算不便宜!查看全文

回复@格雷费雪CFA: 我的要求每年就10-15%。买了睡着觉就够了[笑]//@格雷费雪CFA:回复@花生余:到350,两年才涨20%,就没有多少投资价值了。查看全文

回复@腾讯大空头: 原来您是按照每个季度的G,来估值的。那是没法看。也不用看了。这样做投资,已经累死。[加油][赚大了]//@腾讯大空头:回复@花生余:我知道绝大多数$腾讯控股(00700)$ 投资人是看不懂腾讯财报的。三季报好到掉渣了?非通用会计准则下的经营性盈利是企业的最核心的盈利体现。好巧不巧...查看全文

QuestMobile一份报告指出,2018年上半年即时通信类产品用户使用总时长下降了5.8个百分点至30.2%,短视频类则增长至8.8%;“腾讯系”产品总使用时长同比下降了6.6个百分点至47.7%“头条系”产品总使用时长则同比增加了6.6个百分点至10.1%,仅次于腾讯。今日头条和抖音正从微信、QQ上争抢用户时间,...查看全文

回复@Salmon1998: 那您觉得值多少钱呢,老板[大笑]//@Salmon1998:回复@花生余:增长不错,但是不值这个价钱。查看全文

回复@贝佐斯: [大笑][大笑][俏皮][加油] 鱼生//@贝佐斯:回复@花生余:改命[大笑][大笑][大笑]哈哈哈查看全文

回复@洪易: 这不一定呢。都调了目标价。你懂的[大笑]//@洪易:回复@花生余:不卖出不到底查看全文

回复@格雷费雪CFA: [加油] 您这有点死板的套用PEG。我认为,250这个位置至少是安全边际的,明年几个季度游戏收入增速环比预期优于今年。2020年17倍的好,太便宜了。可以打赌100块人民币!以2020年腾讯股票,有没有收在350人民币为标准 [赚大了]见证人: @超级巴飞特 @江涛 @不明真相的群众 @南山无...查看全文

回复@贝佐斯: 贝大哥,我是花生余。别改命啊[俏皮][大笑]//@贝佐斯:回复@花生余:腾讯三季度 花余生查看全文

回复@难吗: 慢慢滚吧[笑]//@难吗:回复@花生余:所以说腾讯是长长的坡,厚厚的雪查看全文

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