会飞的树懒先生

科技买什么？

买两类股票：
第一种，现在tmt行业中的龙头。现在贵，以后更贵
第二种，传统行业中科技赋能的，科技+，未来成长估值双击
对于要研究：
第一种，相对而言比较白了，做好跟踪
第二种，还没到拐点，要花功夫
把科技的投资当作消费的投资看，多看看书，趋势来了不要太在意中间...

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回复@省心省力: 省大 你嘴硬//@省心省力:回复@Tcypt:不矛盾，让我疯狂赚钱，粉丝掉光吧

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20220921 钠电池、pet铜箔、油服强势

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今天光伏板块表现较弱：1、8月组件出口数据一般；2、目前欧洲处于淡季，节假日较多，又冬天临近，行业短期没贝塔催化，可能要等到硅料降价刺激（国内9月产量7.4-7.5万吨，10月8-9万吨，环比明显，但9月负库存，看9月底和10月上下游博弈）。

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3个层面看好通威：
1、若组件价格下跌，刺激装机，行业需求增加
2、一体化战略补齐关键一环，硅料拉晶电池片已有布局，向下延伸至组件，产业链上往下做难度低时间短，下往上做投资大时间长。这两年硅料大涨，手握大量利润，为公司一体化发展提供支持
3、估值看，一体化后估值往上走，...

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和东方宏业搞的那一万吨聚丁烯也蛮牛逼，公司现在转型新材料，未来打造设备和新材料平台，未来可期

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汽配很早就看过，甚至在锂电材料中游之前，真正的量价齐升逻辑现阶段很少，或者说没有多那么深护城河，最近这般涨大多是补涨，

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锂电今天是重灾区，
上游受国家意志的影响
中游技术路线的变更成了锂电中游持股的硬伤
下游格局未定，存量增量叠加短期难看到业绩
估值高一切瑕疵都会暴露，但是好的是还有“争吵”，争都没人争的时候这个板块也就别看了
#锂电产业链集体调头#

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现在就是长线可能还会跌，标的没到具有性价比得位置又反弹了
短期炒逻辑炒题材

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高镍以后趋势会越来越快，取代单晶三元体系
高镍产能最大，容百大于巴莫，大于长远锂科
前驱体集中度高于正极
资源，前驱体，正极，从上往下好做，未来核心在资源
单晶三元净利润6k，8系6-8k，海外客户净利润能做到国内2倍
未来三元整体价格还会往下走
镍做到90%多到顶了...

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1，造车新势力4月交付数据披露，延续强势。蔚来7102辆，环比-2%；小鹏5147辆，环比+1%；理想5539，环比+13%；哪吒4015，环比+24%；零跑2770，环比-3%
2，欧洲4月数据整体符合预期
意大利：乘用车整体14.6万辆（同比3282.0%，环比-14.5%），新能源车1.2万辆（同比2090.9%，环比-23.7%，渗透...

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政策层面，大家预期短期政策不会急转弯，但是下半年还是有可能出现不利的宏观组合
市场交易看，从此前“杀估值”中期调整阶段逐渐走出，进入寻找“盈利”机会（高景气度板块次新股？）
感觉市场有这样的共识，全年结构性机会依然有，国内情况比国际更乐观，所以目前高景气度行业重点关注

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1，苹果春季发布会发布，市场反应比较一般。个人觉得超预期的点在于，pad pro，搭载m1芯片，miniled屏幕，售价1099$，价格超预期。纯正的标的是鹏鼎（hdi板），立讯（潜在模组厂），但目前miniled pad对其整体业绩拉动比较小。相关“概念”标的，三安、国星、华灿、利亚德等，不排除后续作为“题材...

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集成灶跟踪：
1，厨卫中高增长赛道。2020年集成灶规模181亿元，增长12%，2021年1-2月集成灶增速52%，厨卫市场增速38%，相对来说增速耀眼，延续了去年Q4高增长态势。预计2021年集成灶规模210-220亿元，台数280万台（明火烹饪总量4000万套），整个厨卫市场规模在2300-2500亿元之间。
2，渠道...

前驱体20210415

1，三元往高镍化发展，前驱体技术占比越来越重
2，因为三元正极技术远没到天花板，前驱体提供更偏向定制化，满足客户的需求。不是标准化的东西，不像磷酸铁锂，例如磷酸铁锂大家已经提到到一个技术天花板了，是标准化生产过程，技术参数基本标准化。对于前驱体厂商而言，配方都是已知的，关键...

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1，特斯拉一季度交付18.48万辆，产量18.03万辆；小鹏3月交付5102台车，同比增长384%，环比增长130%，一季度共交付13340台，同比大增487%；蔚来3月交付车辆7,257台，同比增长373.4%，第一季度累计交付20,060台
数据看是不错，但是海外机构对特斯拉全球销量预测是80万，国内机构预测是100万，全...

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被毒打后 现在喜欢分红高，和那些消费类的票了…然后很烦短期博弈

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炒股越久胆子越小，越怕随便写东西了，所以很久没更了

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传音控股，那天有人问，很久没写了，因为都涨到2000亿市值了，不知道写啥了。
a股喜欢一下子打预期，20年利润26个亿，如果算股权激励费用一起30个亿，2000亿市值也快70倍估值了，拍21年36亿，2000亿市值55倍估值。
如果算硬件空间，还是可以拍一下的。20年智能机6000万台，7000万不到吧，2...