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雪球近期一些思考汇总（102条）#11.5

以下为近期在雪球的一些思考，欢迎关注我的雪球账号@观柳
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雪球近期一些思考汇总（37条）#7.16
雪球短分享整理（76条）2023.7.15
1、时间越长的标的，越应该谨慎。因为那意味着你要付...

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很多机构的玩法是板块间横跳，看似是抓紧时间去做收益，其实这种玩法建立在不同的逻辑下，而且拥挤度又高。而低估值一季度业绩向好，换的股票可能不在一个行业，但操作逻辑是不变的，共识也是坚固的。

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现在市场上的几种投资方式，第一种是过去的高成长高估值投资，动辄估值30倍起步；第二种是在板块中反复横跳；第三种动态10几倍估值买入，未来业绩预期向好。第一种的容错在降低，难度再加大，第二种比较适合短线；第三种是做起来最舒服的。今年的金卡智能、隆盛科技、云意电气、行动教育、佐力药业...

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确实，今年这个策略格外有效//@守候那缕光:回复@深圳价趋投资: 去年研究出来的新模式，买入低估，积极，有价值的公司，合理估值时卖出，不断在合理与低估之间切换，回撤控制效果比较好。

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3%的股息，10亿市值，账上3个亿现金，没有负债。一季度净利润同比增长46.25%，全年业绩预期1个亿附近。公司产品应用于长征六号甲载运火箭，商业航天来个契机，涨一涨没毛病吧$科强股份(BJ873665)$

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尊敬的投资者，您好！根据可查询到的信息显示，川湖科技、泛亚电子、雅固拉等公司的介绍中也存在服务器滑轨产品。目前公司的服务器滑轨有部分产品已经应用于AI服务器。谢谢！$海达尔(BJ836699)$

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$隆盛科技(SZ300680)$ 商业航天的逻辑点分享
银河航天是我国领先的卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商，是我国商业航天领域第一家独角兽公司。公司致力于通信载荷、核心单机、卫星平台的自主研发与低成本量产，在西安、成都和北京分别构建了国际领先水平的通信载荷、核心单机和太阳翼的配套...

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这组合曲线，优雅

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加速了

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哪里有多少绝对价值

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在没有指数型贝塔的情况下，太过分散的组合，如果不是做强势股趋势风格的策略。内部的对冲会使得收益很难往上走。

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炒商业航天的话，这个票会加速兑现$隆盛科技(SZ300680)$

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$合肥高科(BJ430718)$ 一般一季度是淡季，占全年的20%，线性拍拍，给1个亿利润。15倍估值，合理15亿元。

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这公司合理向上空间还有40%$海达尔(BJ836699)$，国内家电增长10%，国外家电恢复到2022年。铰链1000-2000万元，服务器滑轨7000万元。全年利润预期6000万左右，给20倍估值，合理12亿元。

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好逻辑，好价格，好趋势。只要大盘不崩掉，回调给个买点就是送钱。

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加仓$海达尔(BJ836699)$

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指数上升期，最重要的是仓位。震荡期，买点比较重要，下跌期，多空仓少出手最重要。