说实话不如投资新能源指数基金
这两年是新能源大年,从最开始的光伏业绩大爆发,到去年锂矿涨价带动全产业链复苏,新能源板块走出了无数的十倍股,五倍股,新能源板块是最近最火但同时也是未来最确定的一个投资方向。直到2035年以前新能源的投资机会都很多,因为目前新能源的基建才刚刚起步,去年颁布了一堆关于促进新能源基建的文件,未来只会更多。
以前以及目前我们的GDP35%都是由房地产及其产业链带动,而最近几年国家一直在强调住房不炒的政策,而目前又在大力推动清洁能源还有其他的产业链。这其实是一套政策的组合拳,核心目的是为了让我们的经济升级——由以前的房地产带动转变成新兴产业带动,比如新能源,半导体,互联网新兴技术(元宇宙)等等,在这个过程中同时促进一带一路,这样我们的GDP可以同时由国内和国外同时拉动,最终的目的是我们的人均GDP从1.2W进步到2W,中产阶级的人数大幅增加,新兴产业占GDP比重逐渐扩大至一个很重要的比例。而新能源整个行业的体量足以至少接替下50%的房地产拉动的GDP(新能源还涉及各种高科技比如半导体产业、互联网产业等等,都有所交叉)
目前我认为新能源行业中,光伏已经处于成熟期,而锂电池产业链还处于刚刚步入成长期,新能源中的新能源车产业也刚刚步入成长期,所以对于新能源基金的选取我更偏好锂电池产业链占比较多的基金,因为我认为他们的空间更大。
由于这次的新能源基金数量较多,所以我将各个基金的关键数据分析并整理了出来,如下图:
我认为综合来看,陶灿的$建信新能源行业股票(F009147)$ 是最合适的一个基金,因为它投资的是锂电产业链并且并没有重仓锂矿资源,未来就算碳酸锂的价格下跌,它受到的影响较小,并且其夏普比率是锂电产业链中最高的,说明基金经理管理的较好(夏普比率衡量的是每单位风险基金取得的收益,相当于是相同的风险下,这只基金能取得更高的收益)。
鹏华环保是比较平衡的一只基金,但基金经理专注的是白马股,所以我选择放弃,信达新能源的夏普比率高是因为成立时间刚好赶上锂电启动,且我查看了基金经理的其他基金发现这个基金经理赌性太重,所以放弃
我认为最大的亮点在于基金经理,294亿的管理规模能有年化20%多的回报,而且去年高点发行的基金仅亏损3.88%
持仓基本是光伏产业链
但风险收益比较高,一方面是因为行业的原因,另一方面是她的选股能力较强
成立于2017年3月,特点是长期重仓持有宁德时代,锂电池产业链
基金经理属于专攻新能源的类型,管理规模大概248.5亿
该基金的夏普比率为0.23
基金经理施成,管理规模203亿,管理的基金均为新能源,
主要持有的是锂电产业链的个股,重仓锂矿和锂资源
夏普比率0.99
20年成立,基金经理有三个,主C是陶灿,陶灿最强也是最早的基金是建信改革红利,可以看到他很喜欢投那些行业的绝对龙头,从他管理的基金可以看出他并不是主要专攻新能源的基金经理
该基金主要持仓锂电池产业链,夏普比率0.68
基金经理曾国富,管理规模73.27亿
持股清一色的锂电产业链,主要集中在锂矿资源
夏普比率1.34
基金成立日期刚好在锂电池起飞的时候,所以夏普比率在同类中算非常的高,不过我并不看好这只基金,因为它的基金经理是一个非常喜欢赌行业的人,看它的规模最大的一只基金,命名是投资顺周期的基金,实际上投资的清一色的人工钻石产业链,这个基金经理喜欢一把梭哈在一个行业里,和菜崇松比较像
基金经理方建是一个小基金经理,规模只有22亿,并且是喜欢赌高景气行业的经理,并没有聚焦新能源,可以看到这只基金的持仓除了隆基是光伏,其余全是锂矿资源
7泰达宏利新能源股票A
基金经理张勋,管理规模27亿
持仓集中于锂电池产业链
基金经理孟昊,管理规模94亿,非新能源投资主流选手,专注伟大公司的投资
持有的股票比较混合,锂电产业链和光伏基本五五开
基金经理 曹春林,管理规模58亿,主要投资的是新能源,另外两个规模比较大的基金基本上重仓的是腾讯。
持仓基本上清一色锂电产业链
10长信低碳环保股票
基金经理 左金保 姚奕帆 ,主要是左金保,管理规模27亿,非专注型选手。
持仓主要集中于锂电产业链
基金经理主要是张凯,管理规模35亿,管理基金类型较杂
持仓主要集中在光伏产业链
这是一只指数基金,是被动跟踪型,跟基金经理没啥关系
主要持仓是新能源产业链
#老司基硬核测评# @今日话题 #今日话题# @雪球创作者中心 @建信基金
说实话不如投资新能源指数基金
看好祁禾和姚志鹏
比亚迪时代
还行吧
$通威股份(SH600438)$ 这个怎么没什么基金买
啥时候写写酱油行业啊
过来支持下
$宁德时代(SZ300750)$ 都基本上是机构烂股了