虎哥每日参考

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这两天造船板块出现大幅调整，尤其是以民船订单为主的中国船舶，2个交易日累计下跌5.78%，消息面上最大的利空就是美国301调查的影响。
美国贸易代表办公室计划在5月29日召开听证会商讨针对中国造船业相关制裁措施。 如果美国联合其他国家实施制裁，会影响中国船企的竞争力，但是考虑到中国订...

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今天CXO有点反弹，但也不该过于乐观。
消息称，1月份提交《生物安全法案》（H.R.7085）草案的美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席、众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）在个人社交平台上宣布将辞职。迈克·加拉格尔此次离职，比正常换届早7个月。美国众议院议员的任期为两年，最...

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药明康德近期比较活跃，连续两天走红，市场关注度高。
走强原因，主要有两个：一是3月9号（周六）公司再次发布回购公告，10亿元回购，回购股份注销；并在3月11日进行回购。根据公司公告，昨天回购了5000万左右，昨天收涨5.65%；
另一方面，摩根斯丹利发布报告，给予药明康德A股“增持”评...

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2024年1月末，我国能繁母猪存栏环比下降1.8%降到了4067万头，按照以前的4100保有量，出现了供给缺口，市场对于猪周期反转的预期也增强，但现在政策泼了一盆凉水。
财联社3月1日盘后表示，农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》。此次《方案》修订，将全国能繁母猪正常保...

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船舶稳稳的上升，大幅回调的机会不大了，利润兑现+重组预期$中国船舶(SH600150)$ $中船防务(SH600685)$ $中国重工(SH601989)$

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近期美国通胀和经济数据的出炉，影响着市场对于美联储降息的预期。
美国劳工部2月13日公布的数据显示，2024年1月美国CPI环比上涨0.3%，涨幅较去年12月扩大0.1个百分点，为去年9月以来最大涨幅，这再次推迟了交易员对美联储降息的押注，3月降息的可能性机会没有，5月和6月降息的概率也在下降。...

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现在强势起来了

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中国船舶2023年四季度归母扣非净利润在-0.721亿元至4.279亿元，转正的概率还挺大。但今日船舶的表现被大盘拖累了，走势不及预期。$中国船舶(SH600150)$

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中船防务预计2023年年度实现归母净利润4300万元至5300万元，同比降低92.3%到93.75%；四季度为-2880万元至-1880万元，去年同期归母净盈利6.646亿元。基于此，有部分资金开始恐慌，认为中船防务业绩不及预期。
实际上，不必过于悲观。
首先，关于造船企业，市场更认可扣非净利润。中船防务...

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中国动力预计2023年度实现净利润6.5亿元到8.2亿元，可以推算出其四季度归母净利润在2.38亿元-4.08亿元，比较超市场预期。
对于造船板块而言，船舶配件业绩也算是一个指引。船舶配件交付周期较短，这就导致其业绩兑现会比造船企大约提前。配件业绩爆发，能够提高造船板块利润兑现的预期。$中国...

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回复@一万个达不溜: 巨星和神农的头均市值真的很高，不适合中长线操作。但是如果板块出现反弹机会，这些标的因成本低、弹性高更容易受到资金追捧。//@一万个达不溜:回复@虎哥每日参考:那巨星农牧，华统股份，神农集团，新五丰等股价相比其它涨上天的岂不是很危险？

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回复@修河东入海: 个人观点，如果博反弹，可以考虑弹性高的小猪企；但如果想做中长线，适合逢低布局低估值、确定性高的大猪肉股。//@修河东入海:回复@虎哥每日参考:反转不了，所以牧原没戏。炒预期可能有，所以炒小猪可能有戏

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回复@雪月霜: 24年猪价高于23年？仅是因为能繁在去化，不考虑生产效率嘛，不考虑需求端嘛。从现在产能倒推，24年10月之前很难出现猪价反转，是反转，不是反弹哦。当然，如果有二育行为，说不定哪个月会出现猪价反弹。除非猪病大爆发，加速被动去化，今年或许才有反转的可能。//@雪月霜:回复@虎哥每...

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2024年猪周期反转的可能性基本没有，这是因为，现在生猪产能仍然是供大于求，叠加生产效率的提升，前推10个月的生猪出栏量依然是过剩的。
不过，猪肉股仍有操作机会，核心逻辑就是看去化幅度，去化加速，市场反转预期就高。$牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$

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回复@杂环的投资周期表: 分别是涌益咨询、我的钢铁网、卓创资讯和NYB的数据//@杂环的投资周期表:回复@虎哥每日参考:为什么有四个12月的数据？

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昨晚美国12月通胀数据超预期，美联储3月降息的预期再次降低，但是市场并未表现的过度悲观，尤其是金价不跌反涨，这就显示出美联储官方的平衡术了——把市场拿捏得死死的。
美联储怕市场对3月降息的预期太高，一旦降息不及预期，市场会出现恐慌。因此在多次言论发表上给到预期降温，消化通胀超...

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回复@小宇宙v: 没有出来，现在是内幕消息//@小宇宙v:[该内容现已无法查看]

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回复@戒烟不戒酒01: 能繁母猪，是指产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪，其存栏量是判断未来10个月生猪供应和价格的重要前置指标//@戒烟不戒酒01:回复@兔霸气哥:能繁是啥

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低价船舶订单交付，有资金认为是利空。实际上是利好，尤其是加速交付，意味着低价船交付的影响逐渐消退，更有利于造船企业实现利润兑现。$中国船舶(SH600150)$

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昨晚早报里写了，农业部数据12月生猪产能去化在加速，值得关注，今天市场也给出乐观反馈。
最超预期的是，规模场也出现了去化，过去只有散户在收缩产能。$牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$