“预期是用来买的,现实是用来卖的,众所周知的事还有什么价值?”,岗大,目前是不到了该卖的时候了?
昨晚中能公告获得了未来几年的大合同,按目前市场价格,和隆基中环的长单总共大约350多亿元(价格应该还会涨,因为行业的剩余产能更少了)。虽然无意外地大部分产能被这两家巨头锁定,但协鑫的还有产能,不过其它人即使再签,也没有这么大的单了。多晶硅原料的抢夺,肯定会蔓延到海外,有办法买美股的不妨看看。
昨天有朋友问了个好问题↑,大致是担心打价格战吧,我也想起了十年前多晶硅行业的“可怕”往事。
暂时应该不会,现在行业集中度越来越高,华星光电和京东方打过惨烈的价格战吗?市场足够大时是不会的,未来产能过剩时才会。产能过剩死的是同质化和高成本,协鑫未来应该会全部颗粒硅,要死应该也不是第一批。
破车当年十倍过程中,有三大预期,都实现了;吉利当时也有三个阶段目标价,最后因为牛市加持超预期了。以前断断续续预期过协鑫的几件事,这几件事和当年破车粽子一样,是有时间顺序的,一是走出困境(有没有颗粒硅都会反转,二是戴维斯双击,三是回科创板,四:牛市 !
颗粒硅方面。公司比较看好颗粒硅,目前颗粒硅的主要问题是粉尘含量高,碳含量高,容易断晶,含氢导致容易渐硅,这些问题十分确定都可以解决,因为十年前颗粒硅是用在半导体产品生产上的,但是用在光伏领域的时候要求低成本解决这些问题。用量方面,颗粒硅可以用到80%左右都没问题。公司近年来和协鑫等有持续推进,只有含氢量这个问题目前还没有完全解决。天宏硅业万吨投资较高,协鑫表示7亿元/万吨的投资,公司对这个数据目前还没办法确定。
隆基调研流出来的
1.人性总是喜欢等到没人质疑时才买入。
2.拍子选股时最有名的一句话“低风险高不确定性”,完美地解释了怎样选成长股。
3.“预期是用来买的,现实是用来卖的,众所周知的事还有什么价值?”
4.产能过剩死的是同质化和高成本,
记得N年前拍子选股时最有名的一句话“低风险高不确定性”,完美地解释了怎样选成长股。不过,不意外地这句话这些年被很多人嗤之以鼻,因为人人都在追求高确定性。同样这些年我还反复说过一句话“预期是用来买的,现实是用来卖的,众所周知的事还有什么价值?”
作者:岗仁波齐
链接:网页链接
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
预期是用来买的,现实是用来卖的,
任何时候抄底都不应该是跌的多,而是出现了曙光…同样适用于东阿阿胶
岗大🐂,膜拜
谢谢岗大分享干货。 带我们小粉赚钱还跟我们讲道理, 辛苦了。 岗大,也给它取个昵称吧,叫着方便。 就叫龟宝宝,如何?
重点是牛市,预期会被强化并形成正反馈。
除了膜拜就是佩服!
还有未兑现的,而且要死应该也不是第一批.……
又学了一招低风险高确定性,今年该感谢岗大,以前悟性低看不懂岗大发言
多提几次又有何妨