希望中远海控理性扩张运力,前几大集运都还在扩张造船,不担心运力过剩?还是准备下血本内卷,卷死别人吃独食?或者是看到未来贸易量继续强劲增长?或者是旧船淘汰加速?市场可大都是在预期运力供大于求,我是在赌今后会是周期性紧平衡。
明年一月份应该还有预增公告。
海控破产?那手里的人民币留着估计也没什么用了。
$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$
希望中远海控理性扩张运力,前几大集运都还在扩张造船,不担心运力过剩?还是准备下血本内卷,卷死别人吃独食?或者是看到未来贸易量继续强劲增长?或者是旧船淘汰加速?市场可大都是在预期运力供大于求,我是在赌今后会是周期性紧平衡。
几家头部班轮公司的逻辑比较清晰了。
船台就在那,你不造别人造。
所以,运力的供给过剩,不是某家班轮公司造船动作造成的。
几家头部班轮公司的任务,是把所有船台都抢下来。
不能让小公司造。
这样,当运力过剩的时候,班轮公司心照不宣一起停航一部分船,维护运价。
就不会让小公司不用停航还享受高运价占便宜。
停航的比例大家基本相当。
所以,还是要造,
MSC高价大量收购老旧集装箱船,就是这个原因。
未来长期,集运业的瓶颈不在海上,而在陆上。
想想为啥中国出口CCFI涨而进口CCFI不涨?难道回程不绕好望角?好望角是单向车道吗?
将来海上运力不那么重要,投入运力是可调的,盯着海上运力比需求的传统周期理论需要改改了。
长期来看,运价主要是由进口方接收能力和需求矛盾决定的。
谁基建进口通畅,谁的进口运价低。中日韩就是进口疏通快压运价例子。
海上运力没那么重要,只是前几年的众多事件造成的周期假像掩盖了核心因素。
弄不好,人家是在为您控被T出美线市场8-10年做准备,不过别担心,明年二季度之前这种危险不会发生。低位补一点明年一季度解套赚钱没啥问题。$中远海控(SH601919)$ ,$东方海外国际(00316)$ ,$以星综合航运(ZIM)$