听了不少业内人士分析，这轮海运费大涨，一方面是红海危机影响（单有红海影响其实矛盾并不算突出），另一方面也是因为不少品类尤其是汽车产业链抢在关税开征前交付或者担心会加征关税。后者有可能会在下半年会出现回落。
不论如何，这轮海运费和部分原材料大涨确实导致了出海板块风格的反转。将歼灭战变成了持久战，出海板块的长逻辑仍是共识。
部分受影响可控的优秀公司已回调至具备安全边际的位置，一旦形式出现缓和，潜在赔率仍十分显著。
个人认为市场是十分高效的，一旦回落至长期价值显著的位置，长期资金布局意愿也会很强，毕竟当前环境能看长的还是稀缺。
所以，整体上还是应内外销资产均衡配置，出海仓位守在具备安全边际的优秀公司之上，不预测反转时间，知道它一定会发生就好。