看山的老王

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$红利低波ETF(SH512890)$ 市场中长期的风格要变了，长期来看，买入“非地产链+稳定盈利+高分红+大市值+一定成长性”的行业龙头公司是最佳策略。要省心的话，直接红利低波指数走起。

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$新五丰(SH600975)$ ...还等着收盘加点仓，怎么还V上去了

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$森麒麟(SZ002984)$ 想着要不要做个T降下成本，思虑再三还是算了，毕竟我是“T飞小能手”，十T九飞。回想一下这几天的操作，比较好的是给了三分之一的仓位，不好的是昨天没有加仓，罢了，刚进轮胎圈儿，先持有一段时间，熟悉熟悉股性再说。

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$赛轮轮胎(SH601058)$ 真强啊，买森麒麟的我不禁留下了口水

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$森麒麟(SZ002984)$ 市场资金“高切低”挺明显的，之前表现好的有色、红利、电力都在回调，反而是房地产+科技在涨。因为这波以日元为代表的亚洲货币贬值，导致国外资本纷纷流入港股和A股“避险”，带来了难得的流动性。难受的是，我买的轮胎无视大盘，直接低走，太浪费这波流动性了。

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$天康生物(SZ002100)$ ？？一季度唯一挣钱的猪

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$贵州轮胎(SZ000589)$ $森麒麟(SZ002984)$ $赛轮轮胎(SH601058)$ 轮胎就不能走势一致吗？

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回复@寻找周期底部: 其实只要能证伪“只有牧原能降本的逻辑”就完事儿了//@寻找周期底部:终于出来了，再也不用听神教徒说的什么亏损12.3亿了。
已经写得很清楚，养猪亏9亿，总部费用亏分摊一半亏0.5到1亿。也就是养猪按照牧原所谓的完全成本就是亏了9.5到10亿，按中间数9.75亿计算。
计算...

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$森麒麟(SZ002984)$ 上周玲珑业绩出来给带崩一波，这周赛轮业绩出来又给带崩一波，无语。后面几个月是业绩真空期，要么抓住市场主线，要么就安心拿着业绩好的行业，不要吃着碗里看着锅里。

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$洛阳钼业(SH603993)$ 说是有几家铜杆加工厂和电缆厂因为需求不足选择放假了。到了阶段性验证“铜供给端不足逻辑”的时间了，要么真短缺，这些厂后面加价买铜，要么假短缺，铜价迎来一波调整。长期的话我还是站供给增量有限。

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下午在看《逃不开的经济周期》，突然想起来民生的这篇文章，又回味了一遍，有意思。

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$洛阳钼业(SH603993)$ 大部分的人，从发言的频率就能判断出他有没有清仓、减仓洛钼。很多人卖了以后即便每天还看k线，但不一定会发言嘞。

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$森麒麟(SZ002984)$ 轮胎走势有点分化

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$森麒麟(SZ002984)$ 选择到心仪的股票以后，也要看市场认不认可、什么时候认可。今天选完股票，明天后天就大涨也太不现实了，有这想法还不如直接去赌场算嘞......

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$黄金ETF(SH518880)$ 目前最大的“灰犀牛”就是地缘政治格局的扰动，布林肯这次来，东西方大概率会互通信息、各自摸底。美国近期通过的援乌、援以法案就是在做下场准备，因为民主党要想在大选中获胜，就必须在乌克兰阻止住俄罗斯的势头，当然他们也可以装装样子，然后让美国媒体大肆渲染获胜的氛围...

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$国电电力(SH600795)$ 5.08出完，把仓位腾出来了。今年看好铜、轮胎和猪肉。铜第一阶段止盈了，耐心等回调，这波不回调的话，我也认了。先给仓位到轮胎，看得挺清楚的，值得博弈。猪肉反转在即，最快下半年，再不济就是明年，等猪股一季报完了，选好标的冲就完事了。

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$森麒麟(SZ002984)$ 一把回购完了...下午那波到底谁砸的...真狠啊

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回复@犹怜草木: 这个我点我没想过，我的思路还是制造业外卷，就像之前福耀玻璃、海康威视、还有光伏企业，靠出海带来企业的第二增长曲线。//@犹怜草木:回复@看山的老王:你有没有想过，下一波是国内干掉外资

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回复@易水寒-: 是这样，所以轮胎目前的“低渗透率”也是一个买点，个人更愿意买海外营收占比更多的轮胎企业。//@易水寒-:回复@犹怜草木:然后研究完还有一个困惑，海外三强的成本特么高到离谱了，人工成本 竟然占米其林总成本的3成，跟原材料差不多，而森麒麟的人工成本最低，才只有成本的5%，老外...

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$森麒麟(SZ002984)$ 下午那个巨量啥情况啊？

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$森麒麟(SZ002984)$ 从洛钼吸取到的经验教训，认知到位、估值合理，就要知行合一敢给仓位。